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展望Web3,哪些赛道值得关注?

一、Web3对于用户的意义

Web3的定义很广,目前比较主流的一种说法是,在Web2的基础上,运用区块链技术实现去中心化,用户对自己的数据拥有所有权和自主权。在Web2中,中心化平台掌握用户的数据和内容,存在数据泄露的风险;平台之间的数据不能互联互通;用户可能还会受到中心化的审查和封禁等处罚;并且,用户无法真正参与到中心化平台的收益分成。Web3是这些问题的解决方案。

然而,改变用户的使用习惯并不是一件容易的事情。为了吸引更多用户接受和使用Web3,那么一定要让用户获得实际利益。在这个过程中,加密货币会在激励层面发挥重要作用。引入加密货币可以改变利益分配机制,将平台收益分配给创作者和用户,同时可以打破中心化平台的边界,用户数据的权限也随之发生改变。

二、Web3中,哪些赛道值得关注?

我们认为,用户花费时间越多、创造价值越大的Web2平台,越适合通过Web3的范式来重塑。以Gamefi项目为例,Play to Earn的模式将传统属于游戏公司的收益分配给玩家。除游戏之外,还有哪些赛道既占用了用户大量时间又没有让用户获得平台收益?

图 1:2016年至2019年全球手机使用时间分布(数据来源:Statista)

从上图的统计数据中可以看出,用户在社交、娱乐等应用程序中花费的时间最多,这也意味着这些赛道在Web3中的机会也很大。

(一)SocialFi

社交是人类不可或缺的属性。在Web1和Web2时代,社交都是比较早开始发展的赛道,对于行业发展影响力最大。回顾互联网发展的历史,在Web1时代(1993-2002),1995年MSN出现,1998年QQ出现;在Web2时代(2002-2018),2004年Facebook成立,2005年Youtube成立,2006年Twitter成立。社交类的应用帮助新兴技术大规模传播。

图 2:互联网的用户变化(数据来源:Statista)

SocialFi和带社交属性的创作者经济是加密行业走向主流的重要方向。在Web2中,中心化的社交平台获得用户数据和绝大部分收益,并且中心化平台存在隐私泄露问题。区块链作为具有去中心化属性的工具,能够真正赋能产业,从生产关系上实现变革。

但是,由于用户数量太少、基础设施不完善、产品体验也不够好,SocialFi和创作者经济的应用目前还不具备大规模爆发的条件,行业龙头仍需要较长时间才会体现出来。Web3的社交概念短期内可能具有话题热度,但基础设施的建设仍然更加重要的。

Web2的大规模应用开始出现在用户数量达到10亿量级之后,如果以这个标准来进行估算,那么Web3的大规模应用可能在2024年左右。Web3的基础设施也还不足以支撑大量个人创作者发行和交易代币,对于普通用户来讲,目前的DApp的准入门槛和使用成本较高,操作复杂且流程冗长。

图 3:区块链用户和互联网用户(数据来源:REVIX)

Web3的应用层需要在基础设施完善后才能更好地发展,在2022年,SocialFi的基础设施很有可能是先发展起来的。当前需要关注的基础设施主要包括:公链(以太坊、Dfinity和Polkadot等),DID(ENS、Handshake等),浏览器和钱包等入口(BRAVE、Phantom等),分布式存储(Arweave等),数据检索(Graph等),创作者平台(Mirror、Rally等)。

尽管目前谈赛道龙头还为时过早,但部分社交类应用可能充当早期先锋。传统社交媒体的复制比较难,因为社交媒体的迁移成本很高,需要让渡很大的利益并降低准入门槛才能转化Web2平台已有的用户。中心化的社交平台,如Facebook和Twitter,也在积极探索Web3的建设,但由于它们的既得利益和路径依赖,很可能并不会真的采用Web3。

Web3社交类项目需要改变现有社交平台的模式,有真实的用户需求并且能提高现有社交项目的用户体验。我们看好基于加密货币、AR技术等的创新社交模式,比如基于游戏或虚拟内容的社交(具有社交属性的GameFi、NFT、元宇宙等),或者是社交和DAO的结合。

我们认为优质项目应该满足以下标准。第一,使用成本低,UGC属性偏弱,任务目标明确,不需要大量的普通用户作为内容创作者。第二,操作简便、体验流畅。第三,平衡合理的代币经济体制,充分发挥代币的作用。第四,有产品爆点,可以迅速传播,低成本获取大量用户。第五,产品具有持续性,可以对用户持续激励并能够变现。

(二)音乐类项目

除社交类项目之外,音乐类项目是创作者经济中可能有潜力在Web3初期迅速发展的。小众音乐创作者的数量庞大,并不缺少专业创作者,但他们在Web2平台非常弱势。并且,音乐类项目对基础设施的要求相对较低。因此,音乐平台可能会成为早期桥梁,将更多的Web2用户转化为Web3用户。在这个赛道存在投资机会,例如聚合音乐平台、音乐类NFT等。

音乐平台面临的主要问题是变现模式不清晰和版权问题。以Audius为例,作为一个去中心化流媒体平台,Audius其并没有颠覆传统的流媒体模式,也没有很好发挥代币的作用。Audius的后续发展情况还需要看项目的下一步动作。

相比之下,我们认为音乐类NFT可能会在2022年有所突破。一方面,在图像类NFT爆发之后,用户对NFT项目已经有了一定的了解,用户的教育成本降低。另一方面,多家头部投资机构已经开始布局,未来会推出更多音乐类NFT项目。当前的核心问题是音乐NFT都以小众音乐人为主,需要更多知名音乐人才能扩大影响力。

(三)粉丝经济

包括音乐在内的娱乐领域,NFT和粉丝经济相结合的模式有广阔的发展空间。粉丝经济在Web2时代无法很好地发挥作用。而在Web3中,通过引入NFT,粉丝经济可以更好的实现由社区、粉丝热情和所有权共同推动的经济效益。

具体来讲,Web3可以提供以下优势。一是价格分层。在现有基于广告和订阅的模式中,大部分实行统一定价;但在Web3中,不同的产品和服务可以做成不同的NFT,收费模式非常灵活。二是粉丝和明星实现直接互动,中间商(如唱片公司)不能再从中抽成。三是用户在付出时间和金钱的同时,也可以获取相应经济效益和话语权,增加其参与热情。

粉丝经济的重点在于粉丝,2022年的一个重要关注点就是粉丝经济是否能为NFT或加密货币行业带来出圈效应。随着Web3的发展,一些头部平台用户增加,会逐渐出现原生于加密货币领域的明星。大牌明星的作品受制于版权问题,比较难直接发布NFT。因此粉丝经济不应仅限于明星的作品,NFT的资产载体应该有更大的范围,如明星的周边物品、见面会和演唱会等活动。NFT载体的多样性有可能会吸引更多有影响力的明星参与,从而吸引更多的粉丝。

三、总结

Web3还处在的发展初期,基础设施建设非常重要。在应用方面,需要加密货币的接受度增加到一定数量时,应用才会大规模爆发;也需要一些早期有爆点的应用来出圈。社交作为一个通向主流的赛道值得关注,我们更看好能改变现有社交玩法、有真实用户需求、且提高现有社交体验的项目。除社交之外,创作者经济也是Web3中非常有潜力的赛道。音乐类项目对基础设施的要求相对较低,可能会在早期爆发。另外,粉丝经济是出圈的重要方向,NFT可以其中发挥重要作用。

无论是哪个赛道,Web3还需要解决商业化问题,需要存在基于真实诉求的资金收入,代币经济模型才能持续。在Web2中,社交媒体的主要商业化模式是广告收入,这是很多公司客户基于商业需求的营销投入。那么在Web3时代,也需要通过适合的商业模式来获得收入。尽管现在还没有最终答案,但随着Web3的发展,商业化问题会解决,就像互联网发展初期也没有人能想象到今天如此多商业化模式。在Web3的浪潮中,让我们保持乐观且开放的心态去学习和建设。

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