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2021年Crypto风投基金募资、投资数据

来源 |Galaxy Digital

编译 |阿法兔

2021年出现了很多新募集的Crypto方向的基金,整个行业受到很多关注,Galaxy Digital被业内人称为数字货币世界的高盛,2018年上市,对整个海外Cryto赛道有体系化研究和布局,Galaxy Digital的很多数据是非常值得参考的。

注:本文版权归Galaxy Digital所有,译文为公益性质,仅为帮助大家共同学习,不构成任何投资上的建议。

核心观点

  • 2021年,风险投资基金向加密赛道和区块链领域建设的初创企业投资总额超过了以往所有年份总和。
  • 2021年,风险投资机构对加密货币/区块链初创企业的投资总额超330亿美元。其中约220亿美元(67%)的投资额超1亿美金,2021年,加密/区块链初创企业获得的融资额度占全年所有行业获得风险投资总额约5%。
  • 2021年第四季度,加密/区块链赛道领域估值比其他风险投资领域高141%,说明一方面这类别的创业公司好拿融资,另一方面说明Deal之间的竞争非常激烈。
  • 2021年,近43家获得风投的创业公司是独角兽。而种子轮这类的偏早期融资案例继续下降,而A轮后的融资案例数数量在增长,这表明在2018-2020年加密货币熊市中创业的公司正在逐渐成熟,走到了之后的阶段。
  • 从类别上看,为Crypto投资者提供交易、投资、交换和借贷服务的公司以超过41%的融资总额居第一,在NFT、Web3、DAO和Metaverse等行业的创业公司获得了将近17%融资额度。
  • 针对加密赛道的募资在2021年比较火热,在2020年加密基金的募资中,有62%的GP也在2021年继续募集新一期基金。

目录

  • 风险投资总额
  • 融资阶段
  • 不同阶段的Deal数据
  • 根据细分赛道划分的加密项目融资情况
  • 加密基金募资情况
  • 放到整个风投规模来看
  • 估值
  • Crypto领域风险投资 VS 数字资产市场

投资总额更高

2021年第4季度,Crypto赛道的风险投资总额超105亿美元。2021年全年,在加密/区块链领域的风险投资总额为338亿美元,达到了历史最高水平,这个数字占2021所有赛道风险投资总额的4.7%。2021年也是Deal数量最多的一年,共2018个案子,约为2020年的两倍,上一个历史最高水平是2019年,一共1698笔交易。

从融资阶段来看

2021年Q4,加密赛道的创业公司获得A轮融资的量最大,也有大量投资取到了A轮以后。

2021年Q4,投资于相对早期阶段公司的资金比例增长至60%以上。

不同阶段的Deal数据

2021年的Deal数量也有所上升,Deal总量超2000笔。然而,完成的案子中,种子轮和更偏早期的类型的Deal数量在几个月中持续下降。

A轮的Deal数量

A轮的Deal数量达到近年的最高水平。主要是2018-2020年,熊市期间成立的早期公司部分进入A轮融资阶段。

注意:这个图比较重要

根据细分赛道划分的加密项目融资情况

在风险投资对加密赛道初创企业投资的330亿美元中,最大的一部分投向了提供Crypto交易、投资、交易和贷款服务的创业公司,共获得了超过138亿美元(41.83%)的融资。越来越多Web3公司也得到关注,包括构建NFT、DAO和Metaverse工具栈、基础设施、游戏等公司(17%)。

2021年,有69笔加密赛道的融资额超过1亿美元。超过1亿美元的Deal占风险投资对加密赛道总投资330亿美元中的67%,也就是220亿美元。

加密基金募资情况

2021年,Crypto行业飞速增长,根据VisionTrack的2021年的数据,Crypto风投公司超过了500家。2021年新募了49个新基金,平均基金管理规模约为3亿美元,比2020年的平均基金管理规模增加了2倍。在49个新基金中,43%是首次募资的新基金,41%是之前的基金新一期的募资。

LP、母基金等等有对Crypto风险投资配置的需求。因此,许多GP募资新基金的速度超过预期。根据 VisionTrack,在2020年募集的基金中,有62%的募资者在2021年继续募集新一期基金,这是一个令人惊讶的数字,因为大多数基金通常投资期限是在3-5年。

下图是2021年Crypto VC的募资情况:

从整个风险投资行业来看

2021年,风险投资对所有行业、所有阶段的初创公司投资超过7000亿美金,Crypto初创企业获得的融资额占所有资金的4.7%,也是有史以来最高的比例。

估值

Crypto初创公司的估值在2021年Q4继续飙升。Crypto初创公司的pre-money valuation中位数高达7000万美元,而2021所有行业风险投资标的pre-money valuation的中位数为2900万美元,Crypto初创公司的估值中位数比所有初创公司的2900万美元的估值高出141%。

将加密赛道的风险投资情况与其他新兴科技的风险投资情况相比较

与量子计算、云计算、机器人、金融技术和机器学习领域的公司相比,Crypto Deal数量和风险投资额度都有所增长。2021年,Crypto案子的风险投资Deal超过2000个,占量子计算、云计算、机器人、金融技术和机器学习、Crypto六个行业Deal总和的12.41%。

Crypto领域风险投资 VS 数字资产市场

从历史上来看,Crypto领域的风险投资活动体现了加密资产市场的价值。2021年,风险投资的活跃程度和数字资产市场的表现高度相关。加密货币升值的时候,Crypto风险投资的热度也会有所上升。

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