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Arbitrum上线6个月之后,有哪些值得关注的生态项目?

原文作者: The Average Joe's Crypto

原文编译:南风,Unitimes

最近,加密货币被许多恐惧和不确定性所主导。部分地区的动荡情况、未来的加息以及猖獗的通货膨胀等宏观担忧推动加密市场从去年 11 月触及的历史高点回落。因此,很多关注焦点已经从加密货币转移到了其他更大的宏观事件上。诚然,宏观经济令人担忧。但出于本文的目的,让我们撇开所有那些正在发生的令人不安的事件,而是将注意力集中在加密领域中正在发生的事情上。 

不管我们是否正在进入全面熊市,有一件事是明确的:加密货币不会消失。当然,价格可能会继续下跌,但最终会反弹。太多的创新和活动正在发生。无论如何,构建者、开发者和创新者将继续推动加密边界,并继续发展这一新的资产类别。我们一直在密切跟踪的一个开发项目是 Arbitrum!凭借其低费用和充满活力的生态系统,这个以太坊上的 L2 (第二层) 可扩展性解决方案让我们得以一瞥未来。不清楚我在谈论什么?继续阅读,了解所有关于 Arbitrum 和它所提供的一切。

让我们开始吧。

Arbitrum 是什么?  

当你想到以太坊时,你肯定首先想到的是它的费用。尽管以太坊做了很多伟大的事情,但它最大的缺点就是高昂的费用。虽然支付费用本身并不是坏事,但对小型散户来说,高费用可能变得尤其令人望而却步。事实上,以太坊的高额费用是 2021 年推动其他替代性 L1 (第一层) 区块链网络爆炸式增长的主要原因之一。2021 年 1 月 1 日,将近 97% 的 DeFi TVL (总锁仓价值) 驻留在以太坊网络中;今天,以太坊的 DeFi TVL 占比已经降至 60% 以下。如下图所示:  

上图:灰色比方表示以太坊网络上的 DeFi TVL 占比变化情况。图源:DeFi Llama

显然,以太坊仍然是最成功的 L1 智能合约平台,但其他更便宜的替代性 L1 网络也有着巨大的需求。需要指出的是,虽然这些替代性 L1 网络,比如 Solana、BSC、Avalanche、Fantom 等可能比以太坊更便宜,但它们在安全性、流动性和去中心化方面都有各自的缺点。现在,如果有一种方法可以与以太坊互动,而不需要支付高得离谱的费用呢?Arbitrum 登场。 

Arbitrum 是以太坊的一个 Optimistic Rollup L2 可扩展性解决方案。如果你对加密货币不熟悉,那么这对你来说可能只是一堆令人费解的话。我们会尽量避免过于技术性,尽量让本文在表面上更容易理解。 

基本上,你可以把 L2 可扩展性解决方案想象成一个构建在另一个区块链之上的区块链网络。在 Arbitrum 的案例中就是,Arbitrum 是一个构建在以太坊之上的区块链网络。通过构建在以太坊之上,Arbitrum 可以在受益于以太坊安全性的同时实现更便宜、更快的交易。这是相对于侧链或其他替代性 L1 的巨大优势。一个完美的例子就是最近 Solana 跨链桥项目 Wormhole 遭受攻击。当你将以太坊的本地资产跨链到其他不同的 L1 网络时,你就面临着「跨链桥」漏洞或黑客攻击的风险。然而,当你将以太坊本地资产连接到 Arbitrum 网络中时,不存在这样的风险。请放心,根据以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 的说法,在 Arbitrum 网络上持有 ETH 是安全的。 

Arbitrum 如何实现更快和更便宜的交易?这与其作为一个 Optimistic Rollup 网络有关。究其本质而言,Optimistic Rollup (L2 网络) 会将交易以「批次」的方式「卷起来」在链下执行,然后交易数据将被压缩并提交至以太坊 L1 链上。此外,Optimistic Rollup 网络中会假设其正在处理的所有交易都是正确的 (因此是「乐观的」Rollup)。 

由于 Optimistic Rollups 假设了交易数据是正确的,而不是直接证明其正确性,因此 Optimistic Rollups 存在一个「挑战期」(challenge period),在此期间,可疑的欺诈性交易数据可以被发现并使交易恢复。这就是为什么将资金从以太坊 (L1) 桥接至 Arbitrum (L2)  只需要约 10 分钟,而将资金从 Arbitrum (L2) 桥接回以太坊 (L1) 可能需要约 1 周时间。

如果你还不相信 Arbitrum,请允许我们用两个简单的句子来说服你。在撰写本文时,去中心化交易平台 Uniswap 上的一笔典型交易在以太坊 L1 上的费用约为 30 美元 (与以太坊拥塞时相比,这已经是相对便宜的)。另一方面,在 Arbitrum 网络中,一笔典型的 Uniswap 交易只需要大约 3 美元。

这听起来很棒,无需支付以太坊上高昂的费用,那么该怎么投资呢?简而言之,你不能,至少不能直接。Arbitrum 当前没有与之关联的原生 Token。所有 Gas 费用均以 ETH 支付。然而,许多人猜测 Arbitrum 将在未来的某个时候发行 Token。就我个人而言,我们相信这最终会实现的,特别是当你考虑到 Arbitrum 背后的团队 Offchain Labs 在 2021 年 8 月份以 12 亿美元的估值筹集了 1.2 亿美元。对于那些投资者来说,实现投资收益的最简单的方法*可能*是通过其原生 Token。 

截至撰文时,Arbitrum 网络在的 TVL (总锁仓价值) 为 21.6 亿美元,可以看出 Arbitrum 已经成为了一个有价值的智能合约平台。在所有的智能合约平台 (无论是 L1 网络还是 L2 网络) 中,Arbitrum 的 TVL 已经排在第 10 位。我们认为这只是 Arbitrum 的开始,因为 L2 网络应该在 2022 年及以后的时间里继续受欢迎。 

当前,由于 Arbitrum 还没有发行原生 Token,「投资」 Arbitrum 的唯一方式是通过其快速增长的生态系统。是时候进入 Arbitrum 巨大的生态系统了。

以太坊原生协议部署至 Arbitrum  

如果你不是一个风险偏好者,并且倾向于只与已建立的以太坊 DeFi 协议交互,那么这一章节很适合你。也许 Arbitrum 成功的最重要因素是基于以太坊的 DeFi 协议能否成功迁移到 Arbitrum 网络中。毕竟,如果不能与任何基于以太坊的协议进行交互,为什么还要使用以太坊可扩展性解决方案呢?值得庆幸的是,Arbitrum 就是本着这个特定的目的创建的。Arbitrum 与以太坊虚拟机 (EVM) 高度兼容。如果你不知道这意味着什么,这基本上是意味着 Arbitrum 的编码语言与以太坊的非常相似。已经熟悉 EVM 的开发人员可以像使用以太坊一样轻松地在 Arbitrum 上构建和编写代码,使得在 Arbitrum 上部署以太坊 dApps 和协议变得简单。  

在早期阶段,这些部署到 Arbitrum 网络中的以太坊原生协议构成了 Arbitrum 网络 TVL 的大部分。从去中心化交易平台 SushiSwap 开始,它是目前 Arbitrum 网络上最大的协议,占到了 Arbitrum 网络所有 TVL 价值的 28.90%。也许最有趣的是,与以太坊主链相比,Sushiswap 在 Arbitrum 网络上产生了良好的 TVL:有 6.23 亿美元的资产被锁仓在 Arbitrum 网络上的 Sushiswap 协议中,26 亿美元的资产被锁仓在以太坊 L1 网络上的 Sushiswap 协议中。

Sushiswap 协议在 Arbitrum 网络上的成功部署对其生态系统来说是一个巨大的积极因素。这个 DEX (去中心化交易平台) 为 Arbitrum 生态系统提供了充足的流动性,允许用户交易他们最喜欢的交易对,几乎没有滑点。在过去的 24 小时内,Sushiswap 的 AMM (自动化做市) 交易量达到了 7400 万美元。此外,像 WETH-USDC、DPX-WETH 或 MAGIC-WETH 等交易对,每周的交易量持续超过 1 亿美元。   

虽然 Sushiswap 毫无疑问是 Arbitrum 网络上最成功的以太坊协议部署,但还有很多其他成功的部署。你是 Stablecoin 的爱好者吗?Arbitrum 已经帮你搞定了。Stablecoin 协议 Curve Finance 和 Abracadabra Money 都已经在 Arbitrum 网络上部署。这两个 DeFi 协议在 Arbitrum 网络上的 TVL (总锁仓价值) 分别为 2.35 亿美元和 2.22 亿美元。  

总之,许多你最喜欢的许多以太坊 dApps 和协议都已经部署在 Arbitrum 上。仅举几个例子,Uniswap、Balancer、Ren、Multichain 和 Synapse 都已成功部署。如果你担心这些部署速度放缓,就在上周,DeFi 收益聚合器 Yearn Finance 也已经在 Arbitrum 上进行了部署。随着时间的推移,越来越多的 dApps 和协议将继续在 Arbitrum 上启动。  

Arbitrum 原生应用  

虽然这些部署在 Arbitrum 上的以太坊原生 dApps 和协议可能代表了这个 L2 网络的大部分 TVL 价值,但许多令人兴奋的新协议和 dApps 正在 Arbitrum 本地启动。到目前为止,最成功的三个项目是 Dopex、GMX 和 TreasureDAO。如果你正在寻找估值随着 Arbitrum 增长而持续增长的项目,这可能是最好的起点。这三个项目已经促进了 Arbitrum 上的大部分活动,让我们分别对这三个 Arbitrum 原生项目进行概述。   

Dopex  

Dopex 是首个在 Arbitrum 本地推出的主要协议,到目前为止,这二者已经成为彼此的同义词。Dopex 由匿名的 TzTok-Chad 创建,并得到了著名的 DeFi 鲸鱼 (如 Tetranode 和 DeFiGod1) 的支持,该协议已经进入了每个 DeFi 老手的投资组合。Dopex 是一个去中心化期权平台,号称能够让用户能够在拥有最大化流动性和最小化风险的同时交易期权。  

目前,该协议的主要产品是其结构化期权金库 Single Staking Option Vaults (SSOVs):用户可以将 ETH、DPX、rDPX CRV、BTC、BNB 等资产存入看涨金库或看跌金库中,并在其上收取保费和耕作奖励。本质上,通过将资产存入这些金库,你要么是在承销看涨期权,要么是在承销看跌期权。另一方面,用户也可以购买这些期权。  

Dopex 利用直观的「双 Token 模型」来最好地捕获该协议的价值。DPX 是 Dopex 协议的治理 Token,被用来对 Dopex 协议的任何治理提案进行投票。此外,Dopex 平台产生的所有费用将会通过一个 veTokenomics 系统分配给 DPX 持有者 (没错,veDPX,即用户通过锁定 DPX 来获得 veDPX,这些 veDPX 可以赚取 Dopex 的平台交易费)。  

rDPX 是 Dopex 协议的二级 Token,其初衷是为遭受损失的期权承销人提供的一种折扣 Token。然而,根据 rDPX v2 论文,rDPX 还将被添加额外的价值,因为它将被用于铸造合成资产和 Dopex 自己的 Stablecoin。  

GMX  

GMX 是一个已经在 Arbitrum (L2 网络) 和 Avalanche (L1 网络) 上都推出的去中心化永续合约交易平台。GMX 允许你在一个去中心化的平台上进行高达 30 倍杠杆的 ETH、BTC、LINK 和 UNI 永续合约交易,而不是通过 Binance 或 FTX 等中心化交易平台使用杠杆进行做空或做多。尽管 GMX 的产品很少,但该协议肯定已成为去中心化永续合约交易平台市场的主要参与者。迄今为止,GMX 的交易量已超过 160 亿美元,产生的费用超过 2,200 万美元。  

与 Dopex 协议类似,GMX 也实现了「双 Token 模型」。GMX 是其主要的治理 Token,允许用户对任何治理提议进行投票。此外,用户还可以质押 GMX 以获得 30% 的平台费用。GMX 平台的第二种 Token 是 GLP。该 Token 是流动性提供者 Token,当质押该 Token 时,流动性提供者可以获得该平台 70% 的费用。

在讨论 Arbitrum 第三个原生项目 TreasureDAO 之前,我们想要讨论的最后一件事是 GMX 围绕其项目培养社区的有趣方式。2021 年 12 月,围绕着 GMX 协议推出了一个名为 GMX Blueberry Club 的 NFT 收藏品。虽然这个由 10,000 个 NFT 组成的 NFT 系列可以用作你在社交媒体上的头像,但该 NFT 也带来了实实在在的经济利益。 

这个 NFT 项目背后的团队已经积累了一个超过 65 万美元的金库,其收益可以分配给 GMX Blueberry Club 的成员。就我个人而言,我们认为这是围绕一个项目创建社区并推广它的好方法。如此一来,协议的用户可以以一种简单的方式来与协议产生共鸣,甚至可以从中获得一些经济利益。GMX Blueberry Club 的成功甚至激发了其他协议,如 Dopex 推出他们自己的 Dopex NFT 系列。看看其他 Arbitrum 原生协议是否会继续采用这种 NFT 方法来发展和推广他们的社区,这将是一件有趣的事情。  

上图:GMX Blueberries NFT

TreasureDAO  

过去几个月最热门的叙事之一就是「元宇宙」。因此,如果没有一个有趣的元宇宙项目在 Arbitrum 上构建,那么 Arbitrum 就不可能是完整。TreasureDAO 登场!TreasureDAO 围绕其正在构建的《Bridgeworld》游戏制定了一些雄心勃勃的计划。然而,Bridgeworld 并不是一款普通的游戏。Bridgeworld 的目标是成为所有不同元宇宙和 NFT 项目之间的「桥梁」。Bridgeworld 将成为不同类型的独立开发的元宇宙项目之间的纽带。 

此外,TreasureDAO 的 Token MAGIC 将成为所有这些相互连接的项目的储备货币。为了与这些元宇宙市场中的任何一个互动,MAGIC 都是必需的。TreasureDAO 和 Bridgeworld 仍处于初级阶段,但 MAGIC 的市值超过了 1 亿美元,这表明人们对它的潜力有很高的预期。诚然,我们最近才开始关注 TreasureDAO,因此我们仍在不断地学习它。  

新来者  

TracerDAO  

TracerDAO 是一个创新性的去中心化永续合约交易平台。正如该项目的 Didcord 频道的一个成员所言,该项目的目标是成为「衍生品领域的 Uniswap」。TracerDAO 的关键创新是引入了「Perpetual Pools」(永续资金池)。这很重要,因为允许用户的做多或做空头寸被 Token 化。这带来了各种各样的好处,包括可以以这种 Token 化头寸为抵押来借款,或者在二级市场进行交易,而且不会面临被清算的风险。尽管这些「Perpetual Pools」还没有上线,但它们应该会在未来几周内在 Arbitrum 上启动。 

我们对其发布感到非常兴奋,并将密切关注它!TCR 是 TracerDAO 背后的 Token,是典型的治理 Token。该 Token 被用来对有关部署新代码、修改现有代码和控制金库资金的提案进行投票。  

Jones DAO  

Jones DAO 是 Arbitrum 上一个全新的协议,刚刚完成公开发售。它的目标原本是筹集 5000 ETH,但它打破了这个目标,筹集了 23000 ETH!Jones DAO 与去中心化期权平台 Dopex 紧密联系在一起,因为 Jones DAO 的目标是成为一个期权策略平台。就其本质而言,不愿意主动管理头寸的用户可以将资产存入 Jones DAO,该协议将为他们进行管理,主要是通过使用 Dopex SSOVs 金库。各种无须许可的金库最终将部署在 Jones DAO 上,从而获取大量的加密资产。

Jones DAO 的原生 Token 是 JONES。JONES 将有不同的用例,包括治理、费用收益和流动性挖掘。对于所有 veTokenomics 的粉丝们,JONES 也将在第二季度实现 veJONES (即质押 JONES 获得 veJONES),以提高协议的效率。我们认为 Jones DAO 有很大的潜力,将有助于使 Dopex 协议更适合那些经验有限的小型散户。

Vesta Finance 

Vesta Finance 是我们想要强调的 Arbitrum 上的最新协议中的最后一个。Vesta Finance 是一个铸造一种称为 VST 的 Stablecoin 的协议。基本上,用户可以将 ETH、renBTC、gOHM 等抵押品存入 Vesta Finance 以铸造 VST Stablecoin。实际上,VST 是一种由上述资产支撑的超额抵押 Stablecoin 。Vesta Finance 背后的团队计划增加更多资产作为抵押品。Vesta Finance 的工作机制与 MakerDAO 或 Abracadabra Money 类似。 

Vesta Finance 平台背后的 Token 称为 VSTA。该 Token 的好处和用途仍在团队和社区讨论中,但很有可能 Vesta 将实现 veTokenomics。看看 Vesta Finance 是否能够扩大规模,并提供一种 Arbitrum 原生的 Stablecoin ,这将很有趣。如果它做到了,这将对整个 Arbitrum 生态系统带来巨大的利益。  

总结  

正如你现在可能知道的,Arbitrum 生态系统正在蓬勃发展。由于它的发展如此之快,以至于我们无法在本文中覆盖它所提供的所有服务!如果你想了解更多关于 Arbitrum 和它的生态系统,我们认为最好的方法是自己尝试一下。最后,如果你在 FTX 或 Binance 上有资产,可以直接提款至 Arbitrum。

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