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半年回报250倍,吐血分享NFT投资经验

在过去5个月的时间里,我在整个市场下跌的阶段通过投资超过100个NFT项目,将手里1.3个ETH(价值不到4000美元)变成了100万美元。

以下是我总结的关于投资NFT最重要的8条经验,你也可以这样做 :

1. 时间跨度:是持有还是投机?

在你投资一个NFT项目之前,先问问自己:我是为了长期持有这个NFT吗?还是我仅仅是想炒一把就跑?

如果你想要长期持有某个NFT,你应该把仓位保留给在行业中带来独特属性的蓝筹NFT(在行业中的比例小于3%),而其余的NFT应该被买来进行投机(在行业中的比例大于97%)。根据我的经历来看,我前前后后炒了100多个NFT项目,我认为其中只有3个项目属于蓝筹。

在购买NFT之前,确定你是选择持有还是短期投机是至关重要的。你可以把打算长期持有的NFT变成投机的,但是你绝对不能把打算投机的NFT项目变成长期持有。

为什么?

因为一旦你买入某个NFT图片,你就会有事儿没事儿的看它一眼,时间长了就会对它“日久生情”。

这在心理学上被称为“接触效应”——你往往会对事物产生偏好,其原因仅仅是由于你对他们更熟悉。

持有和投机炒作的心态是完全不同的。

投机是要考虑到短期的炒作水平,寻找积极的营销和受众。持有更多的是关于团队、社区和产品的基本要素(后面会有更多介绍)。

2. NFT的生命周期

大多数NFT在二级市场上经历了一个典型的生命周期。在每个阶段,如果团队搞砸了/rug了/炒作消失了,这个NFT项目就有可能会嗝屁。大多数销售通常发生在铸币(mint)后和炒作的后期阶段(取决于环境,如炒作水平)。

如果你买一个NFT的目标是投机,那么你应该在以下时间卖出 :

  • 炒作程度最高的时候,以及
  • 尽可能早的卖出(因为项目在每个阶段都有可能会死亡)

NFT项目的炒作价格通常在项目正式推出前或初始炒作阶段时最高。我会在预披露阶段卖出60%的NFT(如果项目不好,则会全部卖出),其余的在初始炒作阶段全部卖掉。

如果你的目标是持有某个NFT,那么你应该选择在成熟期卖出。这听起来比实际情况要简单,因为你正坐拥大量未实现的收益。我会选择在“初始炒作”阶段卖出我投资组合25%的NFT,以获得更多流动性,保持精神上的清醒,这样也会让我更加理性的对待投资组合的其它部分。

3. 蓝筹NFT

那么什么是蓝筹NFT?蓝筹NFT是一个拥有所有4个主要支柱的项目:

  • 优秀的团队
  • 有机社区
  • 好看的艺术和/或实用的NFT
  • 合法的伙伴关系
  • 持有者基础

优秀的团队

一个优秀的团队是指具有硬素质(A+级艺术家、软件工程师、营销人员等)、有快速执行能力、参与社区并了解NFT市场运作的团队。@AzukiZen就是这方面的一个典型例子。

除了来自 @steamboy33的好看的艺术作品,@AzukiZen(@locationtba)还创建了一个新的代币标准ERC721a,并将其开源(https://erc721a.org)。像这样的独特元素显示出了一个团队的质量。

有机社区

一个社区的吸引力是不是有机的,这一点很重要。在推特上,有很多人希望你能接盘他手里的NFT。以下是有机社区和无机社区之间的三个区别:

  • 有机社区在开始时很微妙,然后呈指数增长;无机社区在开始时是爆炸性的。
  • 有机社区谈论的是项目的质量;无机社区谈论的是价格。
  • 有机社区的用户往往来自不同的群体(检查相互的追随者/关注者);无机社区主要发生在一个有联系的群体中。@BoredApeYC就是有机社区的一个很好的例子(在开始时)。

接下来我来说说NFT本身。

好看的艺术和/或实用的NFT

我们需要寻找具有某种形式的实用性(在游戏或空投中)的NFT,明显的高质量艺术或meme因素。@AzukiZen的艺术是令人难以置信的,并能引起行业中一大批人的共鸣。与此同时, @sartoshi_nft的Mfers是有meme元素的。

另一个例子是Clonex,它的作者是 @RTFKTstudios;它有很好的艺术性,而且NFT有很高的效用,可以拿到所有的空投,团队也在持续更新。

合法的伙伴关系

伙伴关系本身并不意味着什么,但它们成为一个强大的市场信号,并使社区保持强大。

被 @Nike收购的 @RTFKTstudios有更大的路线图,并且我们经常会听到持有人说,“如果不是因为项目和耐克的合作,我现在就会卖掉这个NFT。

持有者基础

这一点很简单,你需要你社区的大多数人持有NFT,这样它的价格才会上升,特别是鲸鱼。你可以转到 @etherscan浏览你手中NFT项目的顶级持有者名单,看看他们是否有钻石手。

4. 永远不要长期持有NFT的衍生品

任何获得重大关注的项目(@BoredApeYC,@coolcatsnft,@AzukiZen,@RTFKTstudios)都有其公平份额的衍生品。它很容易让大家认为 “这些看起来和原版差不多,或者和原版一样好,我将长期持有这个东西”。

不要这样做!

衍生品通常是快速炒作的理想项目(卖出前),但绝不是为了让你长期持有。如上所述,如果衍生品的价格上涨,要小心单纯的曝光效应和账面财富的虚假增长。

5. 工具

对于投资NFT来说,工具是至关重要的,特别是在铸币(mint)的时候,你一定要有手速。首先是安装一个旧版本的 @MetaMask。你可以去Metamask的Github上看一下Release中的以往版本,我推荐Metamask 9.8.4。

Metamask 9.8.4.有旧的gas-gwei设置屏幕,所以它可以让你比使用新版本Metamask的人的速度更快。当然更快的还有机器人,但我不使用这些。

警告:不要粗心地卸载你目前的Metamask,要确保你有你的助记词和pkeyS的备份。

对于销售/铸币的实时反馈,关于数量和销售的历史图表,稀有度查看器,警报等,我建议大家关注@NFTNerdsAI https://nftnerds.ai 或或者如果你需要移动版@mobyinsights https://moby.gg。

实时铸币资讯是早期进入一个NFT项目的关键。你可以根据NFT的数量和铸币金额进行过滤,然后迅速对上述参数的概况进行尽职调查。通常情况下,你必须做一个“精简”的版本——在处理新铸币时,时间是最重要的。

下面是一些免费的工具:

  • 一个免费的稀有度查看器,或许有点作用。@Rarity_Sniffer https://raritysniffer.com
  • 我最喜欢的一个扫地(sweep floor)工具是 :@gemxyz https://beta.gem.xyz

如果大家想在工具方面有更多的了解,请告诉我,我将就此单独开一个主题。

6. 不要相信那些加密大V,要关注创造者

除了少数例外,加密大V们的目的只有一个:利用他们的粉丝为自己谋利。

@zachxbt在这方面做得很好,请关注他并阅读他的主题。

@zachxbt
1/ 我已经收到了几个这样的请求,但这里是一个主线,包括迄今为止我在这个领域里创建的所有不同的线程。
它是按降序排列的,并将定期更新。
阅读

然而,加密大V确实和项目有联系。不要跟随他们,而是利用他们。看看你关注的大V在关注谁,看看其中是否有进入NFT的创作者。与这些创作者建立联系,而自己则要提前进入NFT项目。

7. 钱包追踪

要相信自己,但更要核实。在@etherscan上看看一个项目的顶级持有人的情况。

例如,对于 @AzukiZen :https://etherscan.io/token/0xed5af388653567af2f388e6224dc7c4b3241c544#balances,了解这些持有人的所有情况(标准见下图),并将其添加到你@etherscan的警报中。

8. NFT的宏观周期

除了上面一条推文中提到的单个项目生命周期,其实还有NFT的宏观周期。NFT的宏观周期是盈利的关键。当你进入宏观周期的早期,风险是逐渐增加的,当你进入宏观周期的后期时,风险是逐渐降低的。

显然,投资NFT最好的时期是在阶段性开始叙事、有最大风险的时候。

这也是最难的,因为你要预测项目叙事的情况。一旦项目开始口口相传,它的风险可能就会加大,我在蓝筹NFT暴涨阶段和NFT衍生品混乱中获得了大部分的利润。

注:除了我在主题中所说的(如获得旧版本的Metamask),确保你有一个良好的网络连接,并且没有打开太多的标签(如果在一个较慢的计算机上)。此外,还要确保在gas战中使用高gwei,但不要太高。否则,你可能最终会支付太多手续费。

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