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以太坊腹背受敌

以太坊腹背受敌插图

大饼(BTC)自11月10号发力突破前高且向上摸到69k之后,便开启了一路回调的走势。至23号已最低回踩到55k附近,短暂刺破周MA10的57k支撑。诱多回杀,这个剧本和10月15号文章《年底没有下半场》所写的没有二致:先是10月底坚持完成PlanB三验封神,突破前高做一个假突破,然后在一群高喊年底见顶10万-20万刀的看多声中,手起刀落,开始洗盘。小小地出于意料的,只是主力上攻假突破太过无力,又或者是太过着急,连7万都没有突破就开始下杀了。

当然,现在距离11月结束还有一周的时间。前几天PlanB一边发推说自己出去旅游了,一边再三强调仍然坚持11月98k的判断,一边又找补说这个预测只是他四个模型之一,即便失算,也没什么,并不能说明他其他模型也不对,云云。无所谓了,就像一个多月前看到《年底没有下半场》破灭了年底逃顶美梦的那些朋友气急败坏的样子一样,无所谓了。如果客观规律会以某些人的个人欲望为转移,那还叫狗屁客观规律。觉得自己一己私欲具有扭曲现实力场的,是神经病。我们能做的,只是尽可能放下自我,着眼现实,把握规律,相机行事。因此我在11/3号逢高撤了LP,清了杠杆,留着USDC为后续逢跌加仓做准备(参考11/9文章《杠杆做市策略复盘分析》)。

当然,我所撤的LP,是突破4500刀的ETH/USDC交易对。在8月5号以太坊成功激活所谓EIP-1559燃烧模型之后,配合NFT市场恰到好处的第二波炒作高潮,头像类NFT的大量出现和链上铸造,燃烧了大量的gas,启动了以太坊的秋季攻势。这些情况,记载于8/6文章《以太坊渐行渐远》和8/10文章《秋季以太坊,1559差强人意》中。这两篇文章,加上EIP-1559激活前、8/3文章《以太坊的“费改税”》,构成了我对于以太坊EIP-1559燃烧模型的三篇评论。三篇评论的一致结论是,燃烧会有利于短期价格,但同时加剧了大户持有者对生态的剥削,加剧了不公平,并且,由于以太坊的自限性并未解决,短期价格升高会反过来伤害以太坊的使用体验,对新用户更加不友好。

当然,这些问题在非蠢即坏的个别大V嘴里,哪都不是事儿。你可还记得当时是哪几个嘴炮在哪里高唱以太坊的赞歌,又是什么以太坊要超越比特币,又是什么以太坊马上要冲到1万刀,甚至3万刀。8/10文章《秋季以太坊,1559差强人意》对此评论道,“如果按照某些人的期望,以太坊价格再翻3倍多达到1万”,“这就意味着现在的操作成本还要增长10倍”,“这么高的gas成本,还能用吗?”“不能用,那就只剩炒了?”我倒是还记得,罔顾技术客观规律,不负责任喊单以太坊的,和当年罔顾技术客观规律,喊单BCH的,好像是同一波人?不懂技术的约束边界,不知道燃烧和大区块这样的解决方案有问题,那是愚蠢。愚蠢至极,如果只是自己买买,愚蠢也就只是伤害了自己,倒也没有什么太大的社会危害性。愚蠢至极,却还跳出来瞎吹乱喊,误导群众,甚至骗的几个韭菜入局被割,那就真是作了大孽。如果本人并不蠢,心里很清楚这些方案有问题,结果仍然乱讲一通,误导观众,那简直就要称得上是坏了。

早在2020年12月20号文章《三个预言》的第3个节关于2021年以太坊发展展望中,我就提出,2021年指望不上ETH2.0,甚至ETH2.0要以某种方式失败。在可见的未来,还是要依靠二层技术(Layer-2),而且首先是Optimistic Rollup而不是ZK Rollup。现在近一年过去了,我们看到了ETH2的一再推迟,然后,ETH2这个说法也被废弃了,这等于是要承认原计划的失败。新的名字叫做“共识层”(consensus layer)[1],一个宽泛的技术概念,似乎不足以作为一项特定任务的代号。这个改名,就相当于把“张三”改成了“名字”,其实就是变相地让张三消失了。我们看到了Optimisic Ethereum和Arbitum,以及更多二层技术的上线。不过,向二层迁徙的资金量和速度仍然差强人意,大概只有1%左右[2]。

更有资金实力和社群号召力的大鳄们出动了。他们的做法可不是为以太坊添砖加瓦——如果我们定义在以太坊作为Layer-1基础上建设Layer-2是添砖加瓦的话——而是另起炉灶,做所谓的侧链(sidechain),与以太坊分庭抗礼。竞争策略非常简单直接而且有效:

1. 通过低gas和低延迟把用户吸引过去;
2. 通过EVM兼容和资助计划把开发者吸引过去;
3. 通过高收益项目把资金吸引过去。

这就是堂而皇之的挖以太坊的墙角。雷峰塔固然有法海的神力加持,但也耐不住太多人来挖它的墙角,以至于终于就倒掉了。

其实早在去年年底币安开始改变区块链布局策略,放弃原来的cosmos,改为纯粹就是拷贝以太坊代码的bsc(币安智能链),为的就是能够快速实施上述竞争策略。由此引发了一波交易所公链浪潮。对以太坊的挖墙脚,从一年前就已经开始了。

然后到了2021年,随着牛市的发展,涌现出了一批像Polygon、Solana、Avalanche这样的所谓“新公链”。牛市里是不看技术面的,牛市只看拉盘拉的好,所以,中心化定序的Solana一样可以称王称霸。服吗?不服不行。

随着ETH2升级又一次推迟到了2022年年中,在东宫中羽翼渐丰的“太子”终于按耐不住,发兵造反,千军围城,要叫板老不死的“父皇”,逼其退位。11月20号,以三箭资本创始人ZS为首的“太子党”率先发难,接连发推,抨击以太坊不作为,扩容不力,致使费用居高不下,对新用户进入简直就是灾难,是极其为了大户自身利益而弃置用户利益于不顾的保守主义[3]。22号,ZS继续发推称,很后悔卖掉Solana加仓以太坊[4]。22号,Solana生态的Neon项目宣称实现了兼容EVM的技术[5]。22号,Santiment报道说,Solana的活跃开发者数量超过以太坊两倍[6]。我对这种标题党似的数据报告是不以为然的,200人的开发者数量是什么鬼东西?但是,我们却能够从这密集的炮弹中品出那么一丝丝欲取而代之的味道来。与此同时,三箭资本被链上监控发现向FTX交易所转入了大量的以太坊代币,也许是要出货并如其所说的“放弃以太坊”。

以太坊生态的“保皇党”自然不甘示弱。包括Unsiwap创始人Hayden Adams、Balancer联合创始人Ric Burton等一干以太坊铁杆和死忠对ZS群起而攻之,逼得ZS最后不得不公开道歉。举起筷子吃饭,放下筷子骂娘,作为以太坊生态爆发的最大受益者之一,如此大张旗鼓地宣称放弃以太坊,鼓吹其新公链的新仓位,这是有一些不雅。

新公链,就是以太坊的前有围堵。

我并不认为以太坊是那么容易被打败的。新公链也就趁着牛市还在、资金还在,抓紧时间作妖和得瑟。9月16号,我就在文章《高性能公链,像梦一场》中写道:“这些个公链们叫嚣打倒以太坊的口号是什么?替天行道吗?不是,是以太坊太堵、太贵了。”然而,我的结论却和攻击者所鼓吹的以及投机者所误以为的截然相反:“又贵又慢不是证明它不好,反而恰恰证明它太好了,生意火爆的不行。几乎可以肯定的是,其他馆子如果也接待同样大的客流量,一样堵,一样慢。甚至,因为未经受过考验而直接崩溃掉,无法提供服务了。”(当时恰逢Solana莫名宕机)

在我看来,以太坊更大的威胁可能反而来自长期主义的比特币生态。虽然几乎没有人,或者说短期投机的人,去关注比特币生态的进展。

11月14号,比特币激活了四年以来最重要的一次升级,加入了taproot(参考11/15文章《Taproot已激活:不是比特币进化慢,而是我们进化慢》)。这将进一步压缩交易尺寸,提升性能,加强隐私,并打开更多对于二层技术和智能合约的想象空间。

酝酿多年的比特币二层智能合约技术RGB浮出水面。

Jack Dorsey启动TBD swap项目,要建设比特币原生的交易系统,构建基于比特币的DeFi生态。

Salavador选择在Blockstream提供的比特币Liquid侧链上发行债券。

等等。

以太坊现在遭遇到的困境的种子在2013-2014年间发起项目时就已经埋下。正是由于比特币核心开发组拒绝了Vitalik关于在一层扩展比特币的提议,才导致后者启动了可编程的以太坊项目。七八年过去了,我们验证了在一层直接扩展智能合约,并引入有状态账本,所带来的一系列难以逾越的问题。这不啻于一个历史性的教训。

现在以太坊终于开始向二层去扩展了。而比特币从一开始就坚持一层压缩扩展,复杂功能向二层扩展的路线。先有闪电网络(状态通道技术),然后有Liquid(侧链技术),然后是RGB(二层技术),等等。

这就是一场龟兔赛跑。虽然兔子看起来一开始跑的更快,但是乌龟却总是要追得上来。因为兔子觉得磨刀误了砍柴功,还是先砍起来再说。

比特币,就是以太坊的后有追兵。

前有围堵,后有追兵,以太坊腹背受敌。

我们兜兜转转,才发现幸福就在起点。

人生如戏,戏如人生啊!

参考资料:
– [1] Vitalik Buterin. Review of Optimism retro funding round 1. https://vitalik.ca/general/2021/11/16/retro1.html 看V神给ethereum.cn的评语:they were supposed to rename “eth2” to “consensus layer”。
– [2] 以太坊开发者:当前以太坊Layer2 Gas使用量不到Layer1的1%,未来可增长至50% https://www.theblockbeats.info/flash/56404
– [3] 由三箭资本创始人diss引发的公链格局之争 https://www.theblockbeats.info/news/27667
– [4] 三箭资本创始人:将SOL兑换为ETH是自己在2021年最糟糕的决定 https://www.theblockbeats.info/flash/56506
– [5] NEON:Solana开始拥抱EVM https://www.theblockbeats.info/news/27674
– [6] 数据:当前Solana活跃开发者数量超过ETH的2倍 https://www.theblockbeats.info/flash/56431

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