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回顾2021,每一天都是刷新认知的一天

NFT 简介

区块链是数字时代的最新产物,在过去的短短几年间经历了飞速发展和多次更迭:从2017年的萌芽、2018年智能合约、2019年更迭,到2020年 DeFi,在2021年,NFT 无疑是这一领域最热门的话题。

1、突然爆发:2021NFT元年

2021 年是NFT走入大众视线的一年。尽管NFT的概念在 2014 年就已经出现了,但直到今年才开始大放异彩。仅今年一年,NFT领域就完成了超过 230 亿美元的交易量。随机生成的NFT藏品、主流名人在该领域的参与、以及边玩边赚游戏的兴起等都是 NFT 繁荣背后的主要驱动力。而最新的元宇宙热潮更是锦上添花。

年初,体育圈名人效应一下子将 NFT 从一个细分市场推向了真正的主流市场。仅 Dapper Labs 上的 NBA Top Shot 在 2 月和 3 月的月交易量就超过了 2 亿美元,超过了整个 NFT 市场在 2020 年的总交易量。

今年的早些时候,名人和艺术家们也在 NFT 领域掀起了不小的波澜,从Grimes 到Rob Gronkowski,再到 Pak 和 3LAU 这类加密创作者。值得一提的是,数字艺术家 Beeple 在 3 月初的佳士得拍卖会上以 6,930 万美元的价格售出了一件 NFT,在目前的在世艺术家单项拍卖规模中排名第三,轰动了整个加密行业,进一步推动了 NFT 热潮。

不过从现在看来,这次拍卖似乎成为了 NFT 繁荣初期的天花板:狂热逐渐褪去,市场开始趋于饱和。很明显,Top Shot 的销量已经开始逐渐减少,越来越多的名人没有获得预期的回报。许多人开始怀疑 NFT 的繁荣是否只是昙花一现。 

总体来说,在 2021 年上半年,NFT 领域完成了创纪录的 25 亿美元的交易额,平均每季度的交易量都比较均衡,打破了该领域在以往取得的成绩。然而随着加密货币价格在7月开始一路高歌猛进,NFT 市场像是被注入了火箭燃料似的,在8月份一下子飙升到了惊人的新高度。NFT 市场在经历了几个月的发展后,社区、团队逐渐强大起来、效用逐步扩大,奠定了其“蓝筹”的地位,交易额更是达到了 107 亿美元。 

NFT 藏品的价值在 2021 年得到了高度体现。收藏品已不再是简简单单的 NFT 项目了,有些已经成为了独家品牌,而随着元宇宙变得越发完善成熟,这些品牌将变得与元宇宙越发息息相关。通过对历史交易量排名前 100 的 NFT 统计,在撰写本文时 ,NFT 市值约为 167 亿美元。

OpenSea 是目前业内较为领先的 NFT 平台,其 6 月份在以太坊上的交易量为 1.5 亿美元,到了 7 月份跃升至 3.29 亿美元,而8 月份则飙升至 34 亿美元。不难发现,这一次推动其激增的是更加原始、完全加密的原生项目,也充分展示了数字资产的创造力以及社区、功能效用的潜力。

另一方面,名人效应在NFT市场发展过程中也起到了非常大的作用,一系列名人如SouljaBoy、Steve Aoki 和 Rob Gronkowski 在今年年初纷纷踏入 NFT 领域,在NFT最关键的发展期助了一把力。

在接下来的几个月里,名媛Paris Hilton、饶舌巨星Eminem和NBA球星Stephen Curry也加入了 NFT 收藏队伍,此后关于 NFT 的头条新闻就开始频繁出现在主流媒体上。随着Beeple 的艺术作品“Everydays: the First 5000 Days”以 6900 万美元的价格售出、NFT 在著名的佳士得拍卖行首次亮相,NFT的这种流行趋势变得越发明显。在接下来的几个月里,其他一些艺术 NFT 以及CryptoPunks 和 BAYC藏品的一部分在佳士得和苏富比都拍出了天价。

2、展望2021NFT,发展了什么新用例

展望 2021 年,NFT 究竟发展出了哪些新用例,哪些用例可能会在 2022 年更上一层楼?下面我们一起来探索。

NFT功能:艺术

NFT 艺术通常被称为“Cryptoart”,是增长最快的 NFT 细分市场之一。画家、设计师、音乐家等更多人通过基于区块链的铸造平台创建 NFT,以便更好地控制自己的销售。

SuperRare

SuperRare 是一个由区块链技术支持的艺术创作者和收藏者的社交网络平台。创作者可以创建数字艺术品,并在以太坊区块链上对其进行标记。得益于智能合约,收藏家可以购买和交易艺术品,其版税可归还给创作者。

Rarible

Rarible 是一个供用户铸造、销售和创建收藏品的开源的、非托管的平台。任何用户都可以创作和展示自己的艺术品,也可以用以太坊购买艺术品来收藏。用户拥有 NFT 的所有权以及知识产权。买家和卖家可以在  Rarible 上以几乎可以忽略不计的成本进行交易。

Pixlr Genesis

Pixlr Genesis 是一个由全球最佳线上图像编辑器 Pixlr 开发,旨在建立世界上最大的去中心化虚拟博物馆,目标是与卢浮宫、MoMA和国家美术馆相媲美。Pixlr Genesis 生态系统将包括五个模块:“画廊”、 “拍卖”、“铸造”、“杰作”和“社区”。自上线以来,Pixlr Genesis 发行了 10,000 个中的2000个独特的、由AI演算法生成的 NFT“通行证”,从艺术收藏的角度上来说,每个“通行证”代表了一件独一无二的艺术品;而从艺术展示的角度上来说,“通行证”代表了可以将自己的NFT艺术品展示在虚拟博物馆的权力。此外,Pixlr Genesis 还将支持艺术创作者,通过与知名艺术家合作发行 NFT,来为艺术家建立一个与社区结合的桥梁。

NFT功能:收藏品

实体收藏品可能将越来越成为过去,因为以太坊提供了一种简单可行的方法来制作高质量的数字收藏品,包括原生的 NFT 或与现实世界收藏品相关的 NFT。

CryptoPunks

作为最早的一批 NFT,CryptoPunks(加密朋克)于 2017 年夏天推出,这是第一个通过以太坊发布的 NFT 项目,并为迄今为止主导 NFT 生态系统的 ERC-721 令牌标准铺平了道路。朋克只有 10,000 个,分类为外星人、猿猴、僵尸、人类,它们是稀有而精美的收藏品。CryptoPunks 是 NFT 的开山鼻祖,被公认为是「加密艺术」运动的起点。已知的龙头支付公司 Visa、美图的董事长蔡文胜、香港演员余文乐、波场公链创始人孙晨宇等都是加密朋克 NFT 的持有者。

Bored Ape Yacht Club

Bored Ape Yacht Club(无聊猿)由美国 Web3 公司Y uga Labs 发行,用算法生成的 10,000 个无聊猿,为用户提供了丰富的选择空间和多样化的特征。每只猿猴的特征随机生成,因此每只猿猴都拥有独特的背景风格、服装、耳环、眼睛嘴巴和皮毛。已知的著名说唱歌手 Post Malone、知名主持人 Jimmy Fallon、著名投资人 Mark Cuban、传奇嘻哈音乐制作人 Timbaland、NBA 传奇球星 Shaquille O’Neal 等都是无聊猿 NFT 的持有者。

NFT功能:游戏

由以太坊提供支持的区块链游戏正在朝着“Play-to-Earn”的未来迈进。玩家玩游戏,赚取更多资产,并可以在此过程中进行交易,NFT 作为游戏物品所有权的形式,发挥着重要作用。

Axie Infinity

Axie Infinity 是一款类似口袋妖怪的 NFT 游戏,用户可以通过可交易和出售的 NFT 游戏资产收集、培育和战斗标志性的 Axie 怪物,以获得荣耀和利润。Axie Infinity 不仅是目前最大的以太坊游戏,也是目前以太坊最常用的应用程序之一。作为区块链领域“打金”的先导者,今年夏天打响了 NFT 和 GameFi 狂潮的第一枪,也使得区块链游戏在过去几个月里步入了狂热发展的阶段。

Sorare

Sorare 是一款新兴的梦幻足球游戏,通过与世界上一些最大的职业足球特许经营商合作取得了重大进展。玩家使用数字交易卡创建梦幻球队,然后在比赛中进行正面交锋,看看谁是最好的足球经理。该游戏在以太坊上运行,每张球员卡牌都是 NFT。截至撰文,Sorare 已获得全球 215 个足球俱乐部的正式授权,包括皇家马德里、尤文图斯、拜仁慕尼黑等知名球队。

NFT功能:元宇宙

自上个月 Facebook 公司宣布将专注于元宇宙领域发展改名为“元宇宙(Meta)”后,全球掀起了一股“元宇宙”热潮,包括微软、迪士尼在内的全球多家巨头也纷纷宣布投入元宇宙的建设。可以说元宇宙是由 NFT 组成的,明确了虚拟世界内物品的所有权,大到土地、房子,小到衣服,只要是可以被用户私人所有,便可以把它铸造成NFT。反过来,元宇宙也为 NFT 创造了一个新的应用场景。

作为加密元宇宙重要物品的虚拟土地/房屋,就是以 NFT 的形式构成。用户可以邀请其他玩家帮助“开发”你的土地,或将其租给创作者以赚取利润。

Decentraland

Decentraland 最初创建于 2015 年,于 2017 年首次推出 Beta 版,并在 2021 年的 NFT 浪潮中逐渐成为元宇宙中最强大的项目之一。用户可以在其中购买土地、参观建筑物、四处走动或与人会面。Decentraland 已经成为加密世界元宇宙的热门聚集地。值得注意的是,加勒比岛国巴巴多斯(Barbados)外交和外贸部已与 Decentraland 签署了一项协议,以建立数字版大使馆。

Sandbox

Sandbox 在以太坊区块链上运行,玩家可以自由地创造他们自己的虚拟世界,利用他们的创造力和想象力,在与他人合作的同时,按自己的意愿定制。Sandbox 曾推出了 P2E 活动,在虚拟世界中,玩家可花时间完成一系列任务来赚取资产。值得注意的是,SandBox 在一个月前获得了 9300 万美元融资,由日本软银(SoftBank)旗下愿景基金(Vision Fund)领投。

Cryptovoxels

Cryptovoxels 是一个构建在以太坊链上的虚拟世界,网站内置了编辑工具,玩家们可以买卖并建造虚拟美术馆、商店以及玩家能想象到的任何事物。除此以外,Cryptovoxels 还提供了真人虚拟形象和文字聊天。

NFT功能:流媒体

今年 3 月,加密艺术家 Beeple 的数字艺术品《每一天:前 5000 天》在佳士得拍出了六千多万美元的价格,这使得 NFT 瞬间火爆了艺术圈,一些音乐人、艺术家纷纷加入。

Opensea

OpenSea 是最流行的 NFT 市场和 NFT 铸造平台。艺术家可以在多个链上进行铸造,包括 Ethereum 和 Polygon。Opensea 支持的文件类型包括 MP3、MP4、WAV。

“音乐 NFT 正在改变粉丝与他们最喜欢的艺术家联系的方式。从 3LAU 到 Imogen Heap,各种各样的创作者都在区块链上进行创新,而在一个为独立创作者服务不足的行业中,寻求改变的渴望是显而易见的。”——Opensea

Royal

Royal 是一个 5 月份才成立的 NFT 音乐平台,8 月份的种子轮募资 1600 万美元,有 A16z、Coinbase 等顶级机构参与。Royal 的业务逻辑非常清晰,就是让音乐家制作并出售 NFT 作品,然后粉丝在购买后还能获得未来的作品版税。Royal 的创始人是 DJ 制作人 3LAU,在 10 月底进行了一场实验:为 3LAU 的新单曲《Worst Case》发行了 333 个NFT,占该单曲在流媒体的 50% 所有权,值得一提的是,这首歌现在每月超过 300 万播放量。

Async Art

Async Art 是个建立在以太坊上的音乐/艺术品创作平台。Async Art 的作品是由“Master”和“Layer”两部分组成,Master 是作品的主体形式,一个 Master 可由多层 Layers 构成,艺术作品能够根据“图层变化”进行改变。例如,艺术家可以通过 layers 给一副画的天空创造不同状态,因此作品能够展现下雨、晴天等不同状态。创作者在申请成为 Async 艺术家后,无需任何编程知识,只需在作品上传过程中,将作品切为图层即可。在作品出售中,创作者可设置“立即购买”或者“开放式拍卖”,拍卖结束时间由自己决定。

Audius

Audius 是一家基于 Solana 区块链的去中心化音乐共享平台,旨在去除音乐流服务的中间环节和额外费用,让艺术家直接拿到自己作品应有的收入份额。具体说来,该平台的用户可以使用代币来解锁音乐,也可以通过收看广告赚取代币再去解锁。当用户在这个去中心化音乐库中听歌时,钱包会自动付款。其中,大约有 85% 的收益,归于艺术家。剩下部分由歌曲提供方以及开发团队所得。

NFT功能:出版

 

Mirror

Mirror 由前a16z合伙人 Denis Nazarov 创立,类似于文章博客平台 Medium,通过为创作者提供代币发行工具来帮助创作者众筹。目前 Mirror 的主要功能包括发布文章、NFT 藏品、竞拍、众筹、收益分流、投票等。值得注意的是发布文章的功能,如果勾选了 NFT 选项,那么文章发布后,会在 Editions 中自动生成很多条目,可以理解为文章的 NFT。这些条目只有当有用户购买时,才能查看到具体内容,不然点开基本都是空白。除了发布文章时的 NFT,用户还可以在 Editions 中手动创建其他类型的 NFT,包括图片和视频格式,这样创建 NFT 的好处是可以直接嵌入文章中售卖,形成内容创作与 NFT 出售的闭环。

NFT功能:公共事业

在早期,NFT 通常与传统媒体类型相关联,例如艺术、音乐、游戏资产等。但是如今 NFT 可以用来表示任何东西,包括域名等。预计未来几年此类用例会激增。

ENS

以太坊名称服务 (ENS) 允许以太坊用户在以太坊上创建和管理分散的域名。这些分散的域名被铸造为 NFT,例如 ethereum.eth,与长字母数字地址相比,通过这些 NFT 进行钱包管理变得相当简单。

除 ENS 以外,Unstoppable 和 Handshark 也值得关注。

根据 ReportLinker 的预测,域名项目预计将达到 512 个,到 2027 年时注册的域名将达到300 万个。如果 NFT 域名能够占据 5% 到 10% 的市场份额,那么整个 NFT 域名市场将比今天增长二十倍以上。

NFT功能:DeFi+NFT

加密生态系统中,最耀眼的两颗星是 NFT 和 DeFi。在过去的一年中,我们看到了 NFT 和 DeFi 更多的融合和创新。

NFTX(NFT碎片化)

NFTX 是一个为NFT创建流动性市场的平台,也是NFT碎片化的代表性项目。用户可以将他们的 NFT 存入 NFTX 保险库,并铸造一个可替代的 ERC20 代币(vToken),代表了保险库内的资产。通常 NFT 缺乏流动性且难以定价,但是 NFTX 使 NFT 市场变得更加简单,包括为新创作的 NFT 创造即时流动的市场。换句话说就是把 NFT 发行质押到一个池子里,然后发行出对应的 ERC20 通证。碎片化后的NFT 提高了交易流动性,也会发挥出资产流动性的价值。

NFTfi

NFTfi 是一个 NFT 抵押借贷平台。NFTfi 可以满足用户的借贷需求,以及 NFT 资产的流动性需求,可以说正处于 NFT+DeFi 的最前沿。原理就像典型的当铺,只不过传统的当铺是一对多(机构对多个抵押者),NFTfi 则是多对多。借款人将自己的 NFT 资产作为抵押品投放到市场上,然后由市场上的放贷人来报价(贷款额、贷款期限以及到期归还的总金额)。借款人最后选择到底接受哪笔贷款,然后将会收到放贷人的 wETH 或 DAI。与此同时,借款人的 NFT 会被锁定在 NFTfi 智能合约中,直到借款人在到期日之内(贷款期限从7日、14日、30日和90日不等)还清贷款。如果没有在到期日之前还清贷款,那么放贷人将获得借款人的 NFT。

NFT 基础设施

公链

目前,以太坊仍然是领先的 NFT 区块链,因为它承载的项目数量最多。专注于 NFT 的公链 WAX、Flow,专注于 NFT 的 Layer2 解决方案 ImmutableX,新兴公链 BSC、Solana、Polygon 也值得关注。尽管占据主导地位,但以太坊的交易费用仍然是一个长期存在的问题。众所周知,以太坊的交易费用要远高于其他区块链,BSC 的交易大约为 0.45 美元、Flow为 0.02 美元、Polygon 为 0.0001 美元。

顶级NFT游戏工作室

DapperLabs:开发了曾火爆整个加密行业的NFT游戏——CryptoKitties(加密猫),该游戏一度让以太坊发生了拥堵。为了避免以太坊高昂的交易费用,DapperLabs 建立了专注于 NFT 的公链 Flow。另外,该工作室旗下与 NBA 官方联手制作的 NBA Top Shot 系列 NFT 也深受爱好者的喜爱。

Animoca Brands:是一家位于香港的游戏开发公司,从2017 年伊始,Animoca Brands 就积极涉足区块链,除了各种大手笔进行扩张性的投资外,还快马加鞭地建立各种合作。目前,Animoca Brands 旗下的区块链游戏包括元宇宙 The Sandbox、休闲游戏平台 GAMEE、3D 动作游戏 Phantom Galaxies和赛车模拟游戏 REVV 等。值得一提的是,该公司还开发了一款名为 Quidd 的 NFT 收藏品市场,合作伙伴包括迪士尼、漫威、HBO(权力的游戏)、CBS(星际迷航)和 NBA 等。

NFT DAO

治理DAO:治理 DAO 指的是利用代币将项目治理权利下放到社区,从而实现社区驱动、分散治理,持币人可以对项目进行提案、投票、治理。目前主要有NFT交易平台Rarible、Mintable,指数基金协议NFTX,元宇宙Decentraland等。

投资DAO:投资 DAO (Venture DAO) 是目前阶段 NFT 与 DAO 融合的主要类别,这类 DAO 的主要逻辑是社区成员共同决策、投资、持有或释放 NFT 艺术收藏品。目前主要有JennyDAO、Whale、PleasrDAO等。

收藏品DAO:收藏品 DAO 主要是指一群人通过购买同样的 NFT 收藏品而形成有特定身份共识和归属感的社区,他们购买的 NFT 就象征着他们的身份,收藏品 DAO 更像是一个俱乐部,Bored Ape Yacht Club、Bored Ape Kennel Club、Cool Cats、Meebits、Wicked Cranium 都属于这种类型。

三、加密市值屡创新高,前十排位频繁更迭

2021 年,加密货币市值屡创新高。

年初,加密货币总市值仅为 7795 亿美元,在 1 月和 5 月接连跨过 1 万亿美元、2 万亿美元大关,并于今年 11 月 10 日达到创纪录的 3 万亿美元;截至 12 月 22 日,加密总市值暂报 24159 亿美元,较年初上涨 175%。

同时,比特币在加密市场中的主导地位被削弱,市值占比从年初的 70.66%,不断下滑至 38.8%,这也是自 2018 年年中起,比特币市值占比首次跌至 50% 以下。

背后的主要原因就是加密生态整体发展壮大下,涌现出了更多新兴项目,各生态板块百花齐放。值得注意的是,以太坊市值占比在今年大幅上涨,从年初的 11% 上涨至当前的 21%。

价格方面,比特币、以太坊等主流资产在今年率次突破新高。比特币最高涨至 69000 美元(11 月 10 日),现价约 49000 美元,较年初价格上涨近 70%;以太坊最高涨至 4860 美元(11 月 10 日),目前暂报 4050 美元,较年初价格上涨 450%。

2021 年,比特币和以太坊的交易总额达到创纪录的 7.5 万亿美元,较上一年增长 435%。

再来看看稳定币,2021 年稳定币市场持续增长,美元稳定币供应量飙升了 388%,从年初的 290 亿美元增加到 1400 多亿美元。稳定币的使用量也创下历史新高。2021 年稳定币调整后的年度交易量超过了 5 万亿美元,与 2020 年的交易量相比,同比增长超过 370%。

稳定币的增长主要得益于以下原因:

  • 随着稳定币作为市场避险工具和支付中介,随市场规模自然增长;

  •  DeFi 发展之下,人们使用稳定币进行无损挖矿;

  • 衍生品市场通常使用稳定币作为结算单位。

市场规模上,当前稳定币市场的“龙头”依然是 USDT,但其在稳定币市场的占有率已经从年初时的 68% 一度下降至 57%;与此同时,USDC 以及 BUSD 的市场占有率则显著上升,USDC 在 12 月 20 日发行量突破 420 亿美元,再创历史新高。

稳定币市场正迎来了更多的监管和审查,对于非合规稳定币来说,未来或将进一步失去生存空间。

四、2021大事记

概览一二级市场后,我们将按板块/赛道分别回顾这一年最值得被铭记的大事件和成果。(上下滑动)

①比特币ETF终落地,矿业迎来大迁徙

无论加密金融如何演化,作为市场基石和风向标的比特币永远是焦点。

2021 年开年,比特币延续涨势,从年初的 29000 美元不断攀升,接连突破 3 万、4 万、5 万、6 万美元关口,最终在上半年创下 65000 美元(4 月 14 日)的新纪录;进入 5 月,随政策收紧以及市场获利盘退出,比特币迎来大幅回调,5 月 19 日比特币最低跌至 3 万美元。

此后两个月,比特币始终在 3 万美元附近盘整,并于 8 月开始反弹,开始“慢牛”,最终于 11 月 10 日创下 69020 美元的历史纪录——这也使其市值一度达到 1.3 万亿美元,超过了 Meta 和腾讯,挤进了“公司市值”世界前五。目前比特币价格暂报 49000 美元,较年初价格上涨近 70%。

今年以来,比特币价格始终位于 3 万美元以上,也让不少人对后市行情充满信心,“市场进入长牛”的论调层出不穷。乐观者认为,2022 年比特币将突破 10 万美元。

随着比特币价格上涨,主流机构对其关注也随之上升,一些上市公司也开始接受比特币支付,或将其作为资产储备。

2 月,特斯拉向美国 SEC 提交报告称,公司计划购买价值 15 亿美元的比特币;3 月,特斯拉官网宣布支持比特币付款;但到了 5 月,特斯拉创始人马斯克却在 Twitter 上以“不环保”为理由宣布暂停接受使用比特币为其汽车付款的计划。

态度反复又着实有市场影响力的马斯克,也令众多加密投资者对其“爱恨交加”。

另一家不断加仓比特币的上市公司代表便是 MicroStrategy,开启“疯狂买买买”模式。此外,全球支付平台 Visa 开通了加密货币支付;资管公司灰度在《纽约时报》报纸上刊登了比特币信托基金(GBTC)广告,宣传比特币……机构的跑步入场,成功抬升了比特币的价值认可度增加。

除机构购入外,比特币在部分地区的合法化也成为其基本面一大利好。

6 月,萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 向该国立法机构提交了一项法案草案,要求将比特币变成该国法定货币;9 月 7 日,该法案正式生效,比特币终成法定货币。虽然这一方案在国内外引起争议,但对整个加密金融发展而言却具有重要意义,比特币首次以合法的身份走入社会生活。萨尔瓦多也树立了样本,更多拉美国家正试图效仿,将比特币合法化。

(比特币合法化法案)

结构化产品方面,加密市场翘首以盼的 ETF(交易所交易基金)终于在 2021 年落地实现。今年 10 月,首个比特币期货 ProShares Bitcoin Strategy ETF 正式问世,登陆 NYSE Arca 交易所,而后 SEC 陆续批准多个期货 ETF。

虽然从价格反馈来看,ETF 对加密市场带来的影响被未满足预期。但不管怎么说,随着这类合规产品出现,传统机构投资者以及普通用户对加密的信心将不断增加。

技术层面,今年比特币迎来了一次重要的软分叉升级 Taproot,并获得超 90% 矿工的同意。本次升级包含三项内容:Schnorr 签名(BIP 340)、Taproot(BIP 341)和 TapScript(BIP 342)。升级最终降低了比特币网络交易费用,提升了交易的匿名性和效率。

此外,年底前比特币非零地址数量突破 4000 万个,创历史新高。

对于比特币生态的重要参与者矿工而言,2021 年是一个迁徙的年份。

今年 5 月,国务院金融稳定发展委员在会议中提出“打击比特币挖矿和交易行为”,掀起了新一轮监管浪潮;新疆、青海、内蒙古等全国多个省市相继出台禁令,对虚拟货币挖矿进行整顿和清理,大量矿场关停或出海。最终,部分矿工在哈萨克斯坦、美国德州等地找到了新的矿场,继续耕耘挖矿事业。

受矿机关机影响,比特币算力也在剧烈变化。今年 4 月,算力达到顶峰,但在 5 月至 7 月期间下降了近 50%;年初至今,比特币算力累计上涨近 20%。  

Meme:始于玩笑,火于社区

如果你年初买了 100 美元 BTC,到现在会值 167.4 美元;如果买的是 SHIB,猜猜现在值多少钱?答案是 6200 万美元。这就是 Meme 币财富效应的究极体现。

今年加密市场中诞生了一个新的板块:Meme 币,代表性项目包括 Doge、SHIB 等各种动物币。Meme 文化,可被通俗地理解为”玩梗”,凡是带有“段子”属性的项目可被称为 Meme 币。

Meme 文化的起势,源自今年年初传统金融市场的一个大事件——GME 保卫战。简单概括,华尔街散户在 Robinhood 上联手买入 GME 公司股票,导致机构做空产生亏损,一度扭转散户与机构间的江湖地位。

反传统、反华尔街运动在主流社会唱响,这股思潮蔓延至加密市场,被塑造成更具反叛精神的 Meme 文化。曾经投资者看重的市场前景、商业模式、技术优势、产品亮点等,在 Meme 时代变成了趣味营销和共识凝聚。

Meme 币的“首席放大官”当属马斯克,其每隔一段时间就在推特上发文,“吐槽”狗狗币,“反向吸引”到不少圈外人士。甚至在很多海外“韭菜”眼中,狗狗币才是真正的比特币。随着马斯克一次次“喊单”,狗狗币高歌猛进,市值挤进前十,超过 DEX 龙头项目 Uniswap,年内最高涨幅逾 100 倍,并在海外社交媒体上引发狂欢,形成价格与声量的正向循环。

同时,以 DOGE 为代表的 Meme 币种逐渐成为加密社区多元文化的一部分。从 3 月到 5 月,秋田犬(AKITA)、猪猪币(PIG)、小狗币(DOG)、Loser 币(LowB)等各种山寨币批量诞生;虽然短时获得惊人的涨幅,但也很快一蹶不振或直接归零。

最终,只有狗狗币的“仿盘”Shiba Inu (SHIB)  真正存活下来并“做大做强”。SHIB 在下半年依然稳步抬升,并最终于 10 月创下历史新高 0.00008845 美元;相较于年初,SHIB 最高涨幅超过 125 万倍。SHIB 上涨的重要原因,同样离不开马斯克的多次“戏谑点评”,以及 Coinbase 等众多主流平台的相继上线。

SHIB 的走高带动起 Meme 文化复兴,激励了 GM(Good Morning)、People 等新兴 Meme 币代表。

其中,GM 在发布的短短 3 天内,市值从零上涨至 2 亿美元(最高达到 4 亿美元,目前依然维持在 1 亿美元)。而 People 币则以 DAO 之名,众筹竞拍美国宪法副本,并在竞拍失利后转为 Meme 币,价格一度飙升超过 50 倍。

总体而言,如今 Meme 文化已充分融入加密社区,凭借亚文化共识,具备了较强的传播影响力。但我们也应清楚地认识到,想要推动加密金融走向成熟和发展,仅靠营销和 FOMO 还不够,技术与产品才是变革的第一生产力。由此,Meme 币可以是一味“佐料”,却难成为一道“主菜”。

持续演进的DeFi

相比 Meme 币大起大落的行情表现,DeFi 板块略显冷清,但如果从更高的视角、更多的维度来看 DeFi 全年表现,不难发现 DeFi 的演进从未停歇。

宏观数据层面,DeFi 一直都保持着正向的增长态势。

DeFi Pulse 数据显示,截至 12 月 21 日,锁定在各大生态 DeFi 协议之内的资产总价值(TVL)已达 24.32 亿美元。细看 TVL 的变化曲线,“519”级别的黑天鹅事件也仅仅是上升态势中的一段小波折。

Dune Analytics 数据则显示,临近年末,曾交互过 DeFi 协议的独立地址数量首次突破了 400 万关口,大量的新鲜血液正在不断涌入。 

个体项目层面,“蓝筹” DeFi 在 2021 年大多都完成了自身的重大迭代。 

Uniswap v3 为 AMM 带来了“主动做市”的新可能;Aavev3 开始了对跨链借贷的探索;Curve v2 则是通过数学公式对其做市曲线进行了堪称神奇的再优化,不但抵挡住了 Uniswap v3 对其稳定币市场的地位冲击,更是凭借着多链策略长期霸占个体协议 TVL 榜首之位……诸多“蓝筹”之中,表现略令人失望的可能有 Compound 和 SushiSwap,前者出现了一次影响较大的合约漏洞,致使数千万美元的 COMP 被错误分发,后者则是被爆出内斗风波,其酝酿已久的下一代 Trident 能否顺利上线至今仍未可知。

赛道趋势层面,随着稳定币、借贷、DEX 等基础细分板块的市场结构日渐稳固,DeFi 的关注焦点也在逐渐转移。

首先是衍生品的爆发,这里不得不提 dYdX 的发币及空投。作为衍生品概念下最受关注的项目,市场对 dYdX 的价值寄予了相当高的期待,再加之项目方的大手笔(空投比例 7.5%),绝大多数曾交互过 dYdX 的用户都拿到了上万美元的空投收益,这也掀起了市场新一轮的薅羊毛热潮。

然而,从行业角度来看,尽管在交易挖矿策略的加持下 dYdX 曾一度超过了其他所有 DEX 之和,但这样的刺激显然很难长久,伴随着 dYdX 日交易量的回落以及币价的走低,“衍生品爆发”的呼声也慢慢变弱。我们坚信衍生品定会像现货那样在 DeFi 领域实现大爆发,但这样的爆发看起来并不是单一项目发币就能引燃的。

第二个比较值得关注的趋势是拥抱传统金融(TradFi),这方面做的比较好的是借贷三雄——MakerDAO、Aave、Compound,前者一直以来都在积极探索如何引入现实世界资产抵押品,后两家则在夏季相继宣布了面向传统金融机构的新服务 Aave Pro(现已更名为 Aave Arc)和 Compound Treasury。

年末,旨在重构流动性关系、优化资金利用效率的 DeFi 2.0 叙事快速兴起,也涌现出了以 Olympus DAO、TokeMak、Abracadabra 等为代表的一批新兴项目。虽然,关于“DeFi 2.0”这一命名仍然存在着较大的争议,但抛开称呼不言,类似项目所做的核心努力——让流动性服务更具可持续性,还是值得肯定的。

除了上述趋势之外,多链布局也是当前 DeFi 赛道内的一大主要趋势(详见下文“跨链”部分)。

④疯狂吸粉的NFT × 万物

区块链行业曾用十年寻找足够“出圈”的杀手级应用方向,去年的 DeFi 并未完全实现这一梦想,今年的 NFT 当仁不让。

2021 年,NFT 领域年度标志性事件当属:3 月,艺术家 Beeple 的 NFT 作品《Everydays: The First 5000 Days》在佳士得拍得 6934.6 万美元,成功吸引传统艺术等各领域人士的关注。

12 月,艺术家 Pak 的项目《Merge》在 NFT 交易平台 Nifty Gateway 公开发售,最终总成交额近 9181 万美元,成为新晋的史上最贵 NFT,更跻身全球在世艺术家作品成交金额的第三位。

与很多年轻小众的“FT”一样,NFT 的高价也会受到炒作、营销、泡沫的质疑,但高价就是会“涨服”一批人,并吸引更多资金(今年 NFT 总交易量突破了 230 亿美元)、流量以及推动行业成熟的创业者。

这一年,不少科技巨头(腾讯、支付宝、Mega、微软、Twitter 等)、一众传媒平台(时代杂志、CNN、Vogue 等)、很多消费品牌和大IP方(Nike、欧莱雅、可口可乐、麦当劳、迪士尼、索尼等)、文体领域明星(Jay-Z、惠特妮·休斯顿、王家卫、陈小春、贝利、库里等)、政商界人士(Jack Dorsey、马斯克、斯诺登、梅拉尼娅·特朗普等)都购买、发行或布局了 NFT。

NFT 从最初的小范围影响藏品领域,到为创作者经济赋能,再到更广域消费级别上改造粉丝经济和品牌市场关系,逐步扩大辐射半径。

在 NFT 项目百花齐放的同时,其基础设施(交易市场、数据分析平台及搜索导航工具、借贷/租赁/分拆/众筹等金融服务)正冉冉升起。

7 月获 a16z 领投 1 亿美元 B 轮的 NFT 交易市场龙头 Opensea 每月成交额呈指数级增长,当前用户总数已超 75 万人,12 月 ETH 交易量市占率达 98.2%,全年销售额至少 160 亿美元,总收入估算下来达 4 亿美元。

NFT 生成艺术平台 Art Blocks 总交易量破 11 亿美元,现市值近 1.3 亿美元。

今年,承接过 Pak NFT作品、万维网源代码 NFT、CryptoPunks、BAYC 等拍卖的艺术品拍卖行苏富比从 NFT 销售中赚取了 1 亿美元。

最后,我们想单独提一个细分领域——NFT 众筹 DAO。8 月,CryptoPunk #173 通过社区众筹形式以 99.9 ETH 成交,People’s Punk 此后发行代币 DDDD。众筹买 NFT 玩法的鼻祖项目 PleasrDAO 更是在今年收录了 11 幅 NFT 作品,包括 Uniswap V3 官宣视频片段 NFT、斯诺登首个 NFT、Dogecoin 原始照片 NFT、Wu-Tang Clan 孤本专辑《Once Upon A Time In Shaolin(少林往事)》等。

这一类 NFTFi × DAO 创新产品往往在实操上以捆绑或集合法、基金化的形式分拆权益,的确降低了某些高价 NFT 的入局门槛、提升其流动性,但也对应着托管和展示权不清、退出或转售困难、买断机制不完善等新的风险。

⑤链游和GameFi向前大步跃进

2021 年,NFT 也巩固了其在游戏行业的地位。

先看圈内链游:Dapper Labs 的爆款收集类 NFT 游戏 NBA Top Shot 全年销售额突破  7.5 亿美元,交易笔数超过 1141 万笔;引领了“Play to Earn”风潮的东南亚链游 Axie Infinity 销售额超过 38 亿美元,日活玩家近 280 万,最贵的一只“Axie”售价 82 万美元;最初只是小众头像 IP 却派生出诸多游戏玩法的 PFP(个人资料图片)类 NFT 代表 CryptoPunks 12 月 19 日市值约 26.4 亿美元,地板价超 24 万美元。

今年,还有很多 NFT 项目获得了充分的关注并屡创销售记录:“子孙成群”的 BAYC 系列、卡牌类游戏 Parallel Alpha、随机生成装备名称的 TXT 文字版 NFT 代表 Loot……

再来看传统游戏对 NFT 的加码:育碧(Ubisoft)将推出 NFT 平台;网易旗下游戏《永劫无间》IP 授权发行 NFT 盲盒;Epic Games 旗下数字游戏平台 Epic Games Store 将向区块链以及 NFT 游戏开放……

今年,链游超越了传统游戏“休闲、娱乐、竞技”的定位,增添了金融、收藏与展示的属性,拓宽了人们对游戏的定义和认知。

此外,在 Axie Infinity 的强大“玩赚效应”下,以 YGG 等为代表的游戏公会们也基于“打金”主业之上,衍生出 scholar(奖学金)、游戏资产租赁、投资孵化等多条业务线,并在 Q4 引发了融资热潮。

⑥Web 3.0:胜利之日不远矣

对于加密的下一叙事体——Web 3.0,业界共识最高的定义当属 a16z 合伙人 Chris Dixon 提出的“可读、可写、可拥有(read、write、own)”。

12 月 8 日,美国众议院金融服务委员会(House Committee on Financial Services)于国会山举行了以“数字资产和金融的未来:了解美国金融创新的挑战和利益”为题的听证会。 

会上,Bitfury 首席执行官 Brian P. Brooks 在回答众议员 Patrick McHenry 关于 Web 3.0 的提问时也援引了 Chris 的理论。Brooks 解释称,在 Web 1.0 中,用户只有特定的阅读,所以这是“仅可读的互联网”;在 Web 2.0 中,除阅读内容外,用户也可以自己发布内容,但这些内容并不归属用户所有,所以只是“仅可写的互联网”;而在 Web 3.0 中,除了可以阅读和发布内容外,用户也将真正拥有内容的所有权益,实现真正的“可读,可写,也可拥有的互联网”。

会后,Brooks 这段回答的剪辑视频被业内人士转发传播,像一剂强心针般帮助尚存迷茫的人们坚定心中的信念。

2021 年 ,我们看到了 Web 3.0 趋势不可逆的发展,各项基础设施愈发成熟,上层应用也开始渐渐推广开来。去中心化世界的首选入口 MetaMask 实现了业务量的井喷式爆发,其开发商 ConsenSys 继完成了 2 亿美元融资后,估值已上升至 30 亿美元(虽然这看起来并不是很 Web 3.0);Arweave 作为永久的去中心化内容存储层,也在下半年完成了价值发现;ENS 在发币和空投之后的热度也持续在线,还引发了市场对于域名想象力的深度讨论;Mirror 已成为了大家阅读行业优质内容的常规渠道之一……

在加密行业对 Web 3.0 前景表示坚定的同时,一些传统互联网的代表人物则对这一新兴概念表达了不同观点,马斯克存疑,Jack Dorsey 则就“Web 3.0 到底属于谁”和 a16z 展开了激烈讨论,话不投机,甚至还玩起了取关和拉黑。

或许我们该重新默念这句 Chris 的名言:起初他们无视你,然后他们嘲笑你,接着他们会批斗你(我们所处的位置),再然后就是你的胜利之日。

⑦以太坊卫冕公链之王

虽然今年新生态公链陆续崛起,但以太坊“公链之王”的地位依然无可撼动。

数据显示,ETH 价格年初的 750 美元最高上涨至4860 美元(11 月 10 日),目前暂报 4050 美元,较年初价格上涨 450%;以太坊市值占比也从年初的 11% 上涨至当前的 21%,涨幅 10%;此外,以太坊上 DeFi 锁仓价值也从年初的 186 亿美元最高上涨至 1675 亿美元,涨幅高达 800%。

不过,由于国内政策收紧,以太坊矿业在今年 6 月遭遇打击,算力一度下跌超过 30%;但仅用两个月,以太坊算力就恢复到之前的水平,此后不断创下新高;目前算力暂报 947 TH/s,较年初上涨 223%。

Gas 方面,今年受 NFT mint(铸造)以及空投刷量等影响,Gas 费用始终居高不下,增加了普通用户以及项目开发者交互的成本,也迫使部分项目转向 Layer 2 等扩容方案和其他公链生态。

根据最新规划,以太坊 1.0 与 2.0 的合并将在 2022 年第二季度左右进行;合并完成后,在 Staking 合约中锁定的 ETH 仍将保持锁定状态,无法进行转账。虽然以太坊多次跳票,但作为公链之王,其始终没有停下前进的脚步。

今年,以太坊与传统金融产生了更深层的联系。4 月,加拿大监管机构批准了三只以太坊交易所交易基金(ETF);三季度,美国 SEC 文件透露机构以太坊产品(主要是灰度的以太坊信托)持有量增长19%;12 月,美国芝商所(CME)宣布推出微型以太坊期货。虽然目前美国金融市场尚未正式推出以太坊 ETF,但我们相信这一天不会太远。

⑧公链及Layer 2新生态的爆发

2021 年,是新生态集体爆发的一年。

应用层的大爆发给以太坊 Layer 1 带来了无限风光,但同时也造成了链上交易的持续拥堵以及 gas 费用的居高不下。受此影响,以太坊生态的价值开始出现外溢,项目、用户、资金都在寻找更快速、更便宜的全新发展土壤,这也成为了新生态们爆发的契机。

公链方面,从 BSC 到 Solana,再到 Avalanche、Fantom、Terra,各大生态蓬勃发展,基础设施逐渐成熟,多类应用百花齐放,在锁仓资金屡创新高的同时也实现了二级市场的价值放大。

BSC 作为最早崛起的新公链生态,经历了早期的快速爆发阶段后,现已进入了一个相对平静的稳步增长期。从数据上看,BSC 的链上 TVL 总值长期高居新兴生态(除去以太坊)榜首之位,直到年末才被黑马 Terra 超越。

凭借着卓越的性能优势以及 SBF 的强援加持,Solana 成为全年绝大多数时间里表现最为亮眼的新兴公链。临近年末,Solana 又开始了另一个大动作——扶持 Neon Labs 来为该链构建 EVM 开发环境,这或许将 Solana 继续增长的又一引擎。

Avalanche 和 Fantom 的爆发路径有一定的相似性,在利用跨链桥打通了资金进出渠道之后,两大新兴公链都于 Polygon 推出了上亿级别的流动性激励计划,以吸引项目(尤其是龙头 DeFi )和用户的入驻。事后看来,Avalanche 和 Fantom 的策略大获成功,“造桥+撒钱”也成为了公链爆发的经典策略,被一些起步更晚的新公链们效仿。

临近年关,Terra(LUNA)似乎是“冲业绩”一般狂飙突进,不但登顶了 TVL 排行榜,更是在加密货币总市值排行榜上杀进前十,风头一时无二;其“基石产品”稳定币 UST 在年底市值超过 DAI。

其他生态方面,Polkadot 及 Kusama 终于启动了社区等待已久的平行链插槽拍卖;DFINITY 也在今年正式启动了主网;Algorand 则在积极探索如何结合 TradFi 和 DeFi;Flow、DeSo 等垂直应用公链崛起;Near、Tron、Conflux 等团队在 DeFi 与 NFT 等热点跟进,和特色 IP 市场策略上均表现不俗。比较值得一提的一家公链是“伤透人心”的 EOS,在驱逐了 B1、重塑品牌之后,这条已被“宣判死亡”的老公链也焕发了一些新的生机。 

当然,面临诸多公链生态的挑战,以太坊生态也没有停步,Layer 2 便是以太坊今年给出的最强回击,四大 Rollup 扩容方案(Optimism、Arbitrum、zkSync、Starkware)都在今年拿到了千万美元甚至上亿美元级别的融资,Polygon 传闻也将获得红杉印度的 5000 万到 1.5 亿美元资金支持。

随着 2021 年的行将结束,多链并存的格局正在日接一日地愈发牢固,一家独大的局面可能再也不会出现了。

⑨中心化交易平台合规上市

作为流量入口和价值聚集中心,中心化交易平台(CEX)在加密金融生态中扮演着不可或缺的角色。

头部合规交易平台在今年成功敲钟,加密龙头陆续上市。

2 月,美国最大的合规加密交易平台 Coinbase 向美国 SEC 提交 S-1 注册表格,在纳斯达克直接上市,股票代码为 COIN。Coinbase 也被称为“加密交易所第一股”。

7 月 29 日,主打美国散户的券商平台 Robinhood 在纳斯达克证券交易所正式上市;由于其在今年年初的 Meme 浪潮中率先开通狗狗币交易通道,备受加密市场关注。

10 月 19 日,曾被誉为“牛市之光”的 Bakkt 正式登录纽交所,股票代码为 BKKT。

另据外媒报道,币安创始人兼 CEO 赵长鹏在最近的一次采访中表示,其美国子公司(Binance US)可能会在未来三年内进行首次公开募股(IPO)。

合规加密交易平台的上市,意味着传统市场对于加密金融的肯定,相当于 SEC 对整个行业开了一扇门,对于加密世界而言起到了提振作用;未来随着热度增加,更多的资金将借由这些平台进入,作用于整个加密市场。而对传统金融来说,加密交易所是矿业以外少数可持续盈利的业态之一,是当之无愧的蓝筹股。

传统金融对加密金融的青睐,也反馈加密交易所的一级市场融资上。今年 7 月,FTX 交易所宣布完成 9 亿美元 B 轮融资,投后估值高达 180 亿美元,投资方包括红杉资本、软银、Thoma Bravo、Ribbit Capital 以及 Circle 等 60 余家;时隔 3 个月,FTX 交易所又以 250 亿美元估值(估值上涨了近 39%)在 B-1 轮融资中筹集 4.2 亿美元,BlackRock、Tiger Global 等 69 位投资者参投。

值得一提的是,FTX 还在今年赞助了多个国际赛事以及团队,包括:英雄联盟冠军系列赛(LCS)、梅赛德斯 AMG Petronas F1 车队、美国职业棒球大联盟、NBA 金州勇士队和迈阿密热火队、国际板球理事会、超级碗、TSM 电子竞技俱乐部等,不断拓宽加密圈的边界。

11 月下旬,媒体报道称赵长鹏身价达到 900 亿美元,成为华人首富,并跻身全球十大富豪之列。随后,“华人首富易主”的消息占据各大新闻平台头条,引起关注。赵长鹏后主动发声称“没有流动性的估值没有多大意义”。

五、加密行业走向合规,拥抱监管

过去的一年,随着加密世界的多元化发展,全球政策收紧、监管趋严。

①中国清退数字资产挖矿和交易行业

早在 2017 年,七部委联合发布了“九四通知”,禁止加密货币在中国运营、交易,但对加密货币挖矿未明确限制。今年,我国明令禁止了加密矿业在国内的存续。

5 月 21 日,国务院金融委在会议中提出“打击比特币挖矿和交易行为”。此后,新疆、青海、内蒙古、云南、四川纷纷出台相关政策对虚拟货币挖矿进行整顿和清理。

9 月 24 日,中国人民银行等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确强调开展法币兑换虚拟货币、币币交易、发币等业务属于非法金融活动,境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

此后,包括币安、火币、OKEx 等多家交易平台宣布清退中国大陆用户及退出中国市场。

②美国处罚力度增大,扩大加密监管边界

2021 年,美国加密监管事件变得频繁起来。

从执法力度上看,SEC(证监会)与 CFTC(商品期货交易委员会)在新闻稿中提及加密货币制裁的次数提升了 25 倍;从具体金额上看,SEC 罚款金额从 2020 年的 4100 万美元增加到 2021 年的 5.62 亿美元,增长了 13 倍,而 CFTC 罚款金额从 2020 年约 900 万美元增加到 7.16 亿美元,增长了 80 多倍。当然,推动数据增长的一个重要原因是,部分制裁对象罚款金额较大。

有趣的是,据媒体统计,SEC 70% 以上的执法行动最终都以和解(缴纳罚金)告终,而 SEC 最常用的理由是“违反证券法”。SEC 去年起诉 Ripple 一案,历时一年多仍无结果,2022 年大概率要达成和解了。

另外,今年 Gary Gensler 成为 SEC 主席,其对加密金融监管相对激进,在一个月内先后对 Terra 开发公司 Terraform Labs、Marathon Digital 等公司发起调查。他还多次重申,未来对加密货币的监管措施不会被改变,相关公司必须向 SEC 报告注册。

除了 CFTC、SEC,美国货币总核查办公室(OCC)也在今年 10 月联合美联储及联邦存款保险公司联合开展了一项名为“加密冲刺”(crypto sprint)的调查,对加密行业进行严格审查,最终得出了对加密行业并不友好的结论,也暗示之后可能采取行动。

美国多部门发声、执法,对加密产业提出监管要求,其实本质上是一种行政权力争夺。加密产业本就属于新兴产业,究竟该属哪方管辖,没有具体划分。对于美国监管机构来说,谁能在加密市场掌握话语权,谁就能够左右行业走向。

目前,只有 SEC 真正具有影响力和话语权。美国国会正试图通过《数字商品交易法》改变这一局面。该法案由美国众议员 Michael Conaway 于去年提出,旨在为“数字商品交易所”建立联邦定义,将其归入自己的法律类别并使 CFTC 对其进行监督。

目前,该法案已作为草案返回国会,议员们也在与加密从业者共同积极讨论。

今年美国监管方面,还有一个备受关注的话题:加密货币纳税。

今年美国国会提出《基础设施投资和就业法案》,其中明确要求“经纪人”向美国国税局报告超过 1 万美元的交易信息。有观点认为该法案对“经纪人”的定义“过于宽泛和模糊”,可能将这些要求强加给矿工和钱包开发商,而不仅仅是 Coinbase 这样的加密货币交易所。一些对加密友好的参议员开始试图修补这一问题,提出新的修正案,但最终被否决。

目前,该法案已被拜登签署,将从 2022 年正式实施。

其它国家的监管举措也逐渐趋严,今年 9 月,韩国相关金融部门加强对加密货币交易所的监管。所有韩国加密货币交易所必须在特定时间之前在金融部门注册,提供互联网安全机构的合规证书,并与银行合作,以确保账户的实名,未注册的交易所将在9月24日之后关闭服务。

此项措施导致上百家韩国加密货币交易所关停。不过作为最早实现加密货币合法化的国家,韩当局表示政策初衷是为了维护加密市场的健康有序发展。

此外,随着链游的火爆和打金生态的建立,东南亚今年已成为了加密金市场的新蓝海,许多交易平台也陆续迁移至此。

六、2022:Crypto保持创新并迈向主流

回首 2021,从比特币、以太坊为代表的龙头,到 DeFi、NFT、链游等各应用领域,再到公链、Layer 2、跨链协议等基础设施,都获得了长足的发展,与此同时,钱包、数据分析和安全公司等配套组件和服务也默默承接并守护着价值。

2021 年的亮点极多,板块轮动迅速,还有不少小热点、小风口未能在本文中一一详述,如NFTFi、SocialFi、去中心化存储、去中心化预言机、流动性释放方案……

在 2021 承上启下之后,我们期待着 2022 年的 Crypto 行业继续成为全球化的主流命题,并在更多垂直行业迎来更丰富的创新。

宏观来说,Web 3.0、元宇宙、NFT 和 DAO 仍将是投资的关键词,大文娱和消费领域与区块链的结合会继续深化;以比特币现货 ETF 为代表的各类合规衍生品有望获批,并引导更多传统资金进入加密行业,托管及合规服务也会随之进一步壮大;各主要国家的加密监管政策愈加清晰,更多央行数字货币进入落地阶段,一些国家会追随萨尔瓦多的脚步扩大对比特币的应用场景……

头部交易所或将登陆传统二级市场;以太坊 1.0 和 2.0 合并将成公链历史上的标志性里程碑;传奇加密基金们会迎来大丰收的一年;来自传统金融和科技领域的人才将继续涌入并建设加密行业……

细分而言,包含新公链和扩容方案的新生态依然对应广阔的增长空间;自动投资和被动收入型产品蕴藏新机会;带有入口和聚合性质的平台服务将异军突起;代币发行方式、资金募集方式和去中心化治理方面会再有创新;资金效率更强的 DeFi 将崭露头角……

GameFi 和游戏公会将进入下一发展阶段,进一步实现元宇宙的初步设想;所有权经济和创作者经济将进一步在 SocialFi 的尝试中被验证;绿色和隐私会从概念踏向大规模采用……

总结

NFT 是加密行业中一个非常年轻的领域 ,随着时间的推移,交易量、资产流动性和新用户数量正在迅速扩大,预计 2022 年元宇宙、碎片化、流媒体等用例仍有快速发展的潜力。随着更多用例的出现与成熟,NFT生态系统有望能够更广泛进入加密投资者的视野。

作为目前区块链与有价实物最可直连与感知的结合点之一,NFT有望延续“出圈”热。现实生活中,游戏账号、原创音乐、视频、手办甚至房产都可以归类为非同质化资产。已经有非常多的创新企业或脑洞大的个人,开始利用区块链技术将这些有形资产发行在链上,以实现更便捷的流通。

NFT 不再只是一个投机行业;与 DeFi 类似,它现在也成为了一个可以创造价值的行业。与传统艺术市场相比,NFT 的市场份额仍然可以忽略不计。今年 NFT 通过数字艺术品广泛出圈,那么未来 NFT 又将迎来哪些非凡的里程碑?只有时间可以证明。

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