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招股书中200次提到“元宇宙” 飞天云动IPO冲刺能否成功?

飞天云动在招股说明书中使用“元宇宙”一词超过200次,被市场称为国内元宇宙“第一股”。

2021年12月28日,飞天云动(Flowing Cloud Technology Ltd)向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,申万宏源香港独家保荐。

《区块链日报》记者注意到,飞天云动在招股说明书中使用“元宇宙”一词超过200次,被市场称为国内元宇宙“第一股”。

值得注意的是,掌中飞天(飞天云动前身)2017年曾以泛娱乐行业在新三板上市,2019年退市后蓄力瞄准AR/VR内容服务,随着元宇宙的大火,飞天云动作为中国元宇宙场景应用层(AR/VR内容及服务市场)的供应商,开始建立元宇宙平台——飞天元宇宙。

作为有望成为国内“元宇宙”第一股的元宇宙平台运营情况如何,飞天云动方面有关人士向《区块链日报》记者回应称,因目前出于缄默期,公司方面所能提供的相关资料只能是招股书中所披露的资料以及数据,其他的不便回答。

2年前曾在新三板退市

天眼查上的工商数据显示,北京飞天云动科技有限公司(简称飞天云动)成立于2021年11月,由飞天云动(香港)科技有限公司全资控股。

这并非飞天云动第一次踏入资本市场。此前它被游戏行业所知晓的名字是——北京掌中飞天科技股份有限公司(以下简称掌中飞天)。

公开资料显示,掌中飞天由杨雪凯、郭晓峰、宋鹏鹏三人于2008年共同出资成立,从事游戏相关业务。2009年,汪磊正式从掌趣科技离职,加入到掌中飞天担任总经理。同年,作为公司主要股东的汪磊和另外一个位股东李艳浩,与上述三位创始人签订股份转让协议,收购他们的全部股份。

从公开披露的上市前股东结构来看,控股股东汪磊、李艳浩通过Brainstorming Café,持股49.66%;同创伟业、西安智耀、赛富动态分别持股6.08%、4.09%、4.05%等。

汪磊此前接受媒体采访时概括,公司整个发展历程可分为两个阶段:第一是2008年到2015年的1.0阶段,公司业务以游戏为主;第二是2015年以后,公司开启了迈向互动内容营销的2.0时代。2015年,正是VR在国内兴起之时,汪磊也开始蓄力瞄准AR/VR内容服务。

值得注意的是,掌中飞天曾于2017年在新三板挂牌,并在2019年8月摘牌。

《区块链日报》记者注意到,早在2017年湖南卫视知名主持人杜海涛就曾经以56万元参与掌中飞天的投资,并一举成为该公司第三大股东,持股比例达到8.6%。同期,掌中飞天董事长兼总经理汪磊控股67.34%。

不过,随着掌中飞天的增资,杜海涛对该公司的持股比例逐步降至2021年的约3.84%。据招股说明书显示,2021年8月杜海涛将其所持股份转让给了李秀杰,价格为183.93万元并已于2021年11月25日结清。

2021年11月30日,掌中飞天更名为“飞天云动”,还用起了英文名字Flowing Cloud。在当天汪磊以《元·启》为主题,进行企业战略发布。

根据介绍,新成立的飞天云动将战略布局“元宇宙”领域,核心业务包括SaaS版块、文旅版块和教育版块。

在汪磊看来,互联网经历了三个时代的变化,正走向元宇宙时代。从PC互联网到移动互联网再到元宇宙时代,语义网络、人工智能和三维空间无处不在。元宇宙时代的主要技术应用包括区块链、云计算边缘计算、人工智能、AR/VR、物联网和高速网络。

飞天云动的云宇宙成色几何?

改名短短的一个月后,以“元宇宙”概念冲刺港股资本市场,飞天云动的成色如何?

招股书开头,飞天云动声称凭借AR/VR技术,打破现实世界与虚拟世界之间的次元壁垒,并赋能客户实现数字化升级及业务补充,立志帮助每名客户进入元宇宙。

在飞天云动的招股书中,200多次提到“元宇宙”一词。

招股书显示,飞天云动主要通过提供AR/VR内容及服务和AR/VR技术,活跃于元宇宙生态系统中的场景应用及底层技术层。因此严格来说,就目前而言,飞天云动与其说是“元宇宙”公司,倒更像一家元宇宙产业链相关公司。

招股书披露,飞天云动业务包括AR/VR服务、AR/VR内容以及IP业务。

其中AR/VR服务是其主要收入来源,为客户提供解决方案,包括投放AR/VR互动内容广告,合计有40余名广告客户。此外,其AR/VR内容业务有40名客户,并为中国最大的搜索引擎之一旗下教育业务附属公司开发中学地理VR课程。

截至6月30日,其AR/VR SaaS服务付费订购用户数逾800名。2021年上半年,AR/VR服务收入占比62.1%。

财务数据方面。招股书显示,2018年至2020年飞天云动分别录得营收1.64亿元、2.51亿元以及3.39亿元,对应的净利润分别为4709.7万元、4187.9万元以及6160.9万元。2021年上半年收入2.78亿元,同比增长约129.8%,主营业务收入则为2.6亿元,占比超93%。

毛利率方面,公司的AR/VR SaaS业务的毛利率最高,其次为AV/VR内容和AV/VR服务,IP及其他业务所占毛利率较低。

其中,AR/VR SaaS业务于2019年至2020年毛利率分别 为50.5%、52.9%,2021年上半年毛利率为53.1%。AR/VR内容于2018年至2020年毛利率分别为46.1%、47.9%、47.2%,2021年上半年毛利率为51.0%。AR/VR服务于2018年至2020年毛利率分别为12.3%、21.2%、19.4%,2021年上半年毛利率为21.5%。

根据艾瑞咨询的资料,2020年中国AR/VR 内容及服务按收入计的市场规模为人民币115亿元,并预期将由2021年的人民币211亿元增加至2025年的1028亿元,复合年增长率为48.6%。

根据艾瑞咨询的资料,飞天云动是中国元宇宙场景应用层AR/VR内容服务市场收入第一的公司,在2020年占市场份额的2.3%。

因此飞天云动对于未来的发展充满信心,并在招股书中直言,预期AR/VR业务的高增长在未来将持续下去。

飞天云动表示,公司已于2021年11月份发布元宇宙平台——飞天元宇宙平台。

根据飞天运动官网介绍,飞天元宇宙是一个开放的、自由的创意社区,由所有开发者们共同打造。通过将内容创造、社交、娱乐体验结合在一起,所有人一起创造、探索享受这个世界。拥有沉浸式体验、自由社区、创意实现等。

《区块链日报》记者发现飞天云宇宙开放领地功能,领地可以建设店铺、景区、展馆。据飞天元宇宙官方介绍,最终目标是让客户有能力与虚拟商务空间的客户自行开展商务合作,一方面改善客户体验,另一方面帮助客户发掘商机。

记者联系飞天云动方面关于飞天元宇宙目前的用户以及未来的变现方式,飞天云动方面有关人士回应称,因目前出于缄默期,公司方面所能提供的相关资料只能是招股书中所披露的资料以及数据,其他的不便回答。

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