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以太坊会议ETHDenver引发市场走向分歧 预测影响后市的五大因素

导读:世界上规模最大、持续时间最长的以太坊会议ETHDenver在美国丹佛市顺利举行,而这次大会结束后,市场的反馈出现了较大的分歧,投资者们普遍认为,web3的泡沫过于严重,而加密建设者们则表达出了乐观的情绪。那么加密市场究竟将走向何方?欧易研究院研究报告表明五大因素将影响市场后续走势。

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2022年2月11日-2月20日,世界上规模最大、持续时间最长的以太坊会议ETHDenver在美国丹佛市顺利举行,据悉,来自150 多个国家和地区的20,000 人参与了这次大会,对以太坊生态建设充满热情的各路开发者和参与者汇聚于此,对生态系统的构建和行业发展趋势进行讨论,并通过黑客松比赛的方式,展示当前以太坊网络痛点的各类解决方案。 

这次大会结束后,市场的反馈出现了较大的分歧,投资者们普遍认为,web3的泡沫过于严重,而加密建设者们则表达出了乐观的情绪。

负面声音:Web3泡沫太严重

这次大会结束后,twitter上出现了很多负面的声音,比如比特币分析师Sam Callahan评论称:“昨晚我在丹佛并参与了ETHDenver大会,不得不说,这感觉这要比2017年的ICO还要糟糕。那里是一个无穷无尽的DAO和钱包的海洋,你可以通过跨链桥从垃圾(链)移动到其他产生shit收益的垃圾(链)。一个大型的纸牌屋。

此外,去年底预测“2022年将是DAO牛市”的messari创始人Ryan Selkis也发表了负面看法:“我对ETHDenver大会的看法是,web3 100%处于泡沫之中,我认为随着封锁的结束,我们会回到优先考虑实体品牌的阶段,对政府和机构的信任可能已经触底,可组合性和自我主权被高估了。”

出现负面的声音其实很容易理解,一是市场确实处于明显的熊市,二是这次大会的很多话题就是一些项目方在做PR,而没有太多有吸引力的创新内容。

正面声音:公链扩容方案迎来重大进展

这次大会并非完全没有营养,比如关于ZkRollup和Optimistic Rollup二层扩容方案孰优孰劣的讨论又有了新的发展,OptimismPBC开发者(OP) Norswap 发推文称:

“在EthDenver大会,人们一直在问我对optimistic rollup和zkRollup的看法,不幸的是,zkRollup已经设法占据了整个叙事空间,所以这里有一个更细微的地方!”

接着,他便提出了Optimistic rollup如何大幅降低L1 calldata成本,从而更好地和zkRollup竞争,此外,他还提到,相比复杂的ZkRollup,Optimistic Rollup更容易理解和审计。

对此,L2研究者Polynya也根据这个推文撰写了一篇文章‌来表达对Optimistic Rollup的支持。

Polynya总结称:

“一切都是和时间线有关,对于特定应用链,ZkRollup已经是大多数情况下的最佳解决方案。对于使用过 dYdX、zkSync、Loopring 或 Immutable X(尽管它并不是一个rollup方案)的任何人来说,这应该是非常明显的。”

智能合约:单体L1还有一年的时间,答案已经写在了墙上,除了紧急转向欺诈证明、有效性证明和 DA 证明之外,它们别无选择。

Optimistic rollup将比ZkRollup更快地扩展,Optimistic rollup的很多代码库已经成熟,一旦排序和可升级性实现去中心化,它们就可以被大规模采用。到2022年年底,Optimistic rollup的gas费用可能不到 1 美分,它们将完全去中心化,实质上拥有和以太坊相同的安全性和最终性,并且有足够的流动性用于快速提款。随着2023年statelessness和状态到期的实施,这些问题将继续得到改善。

而ZkRollup将继续发展,它们需要经过战斗测试,优化验证时间,转向GPU,最终变为ASIC验证。它们的新型虚拟机和序列器节点也将随着时间的推移而成熟和扩展。到2023年底,我预计ZkRollup将赶上并超越Optimistic rollup。但Optimistic rollup将继续发挥作用,直到2024年-2025年,我预计到那时,大多数Optimistic rollup将改为ZkRollup,或者至少用有效性证明取代他们的欺诈证明系统。”

然后是备受关注的以太坊扩容方案danksharding也有了进展,optimismPBC开发者proto.eth表示,开发者们实现了一个完整的数据blob交易原型(又称mini-danksharding‌),数据 blob 是实现完整以太坊分片的第一个里程碑,它使得@optimismPBC等rollup的容量增长了100 倍。

加密市场究竟将走向何方?

欧易研究院:五大因素将影响市场后续走势

相比于2021年在连续性利好加持下的突飞猛进,加密市场在2022年的开场显得颇为惨淡。据欧易行情显示:先是延续去年11月开始的下降趋势,一路走低跌至33000美金附近,创下近半年内的价格新低,随后弱势反弹至45800美金左右遇压下行,目前在4万下方震荡整理;

据欧易研究院表示:加密市场年内走势并不明朗,后市情况主要取决于以下几个因素:

加密生态的基础设施建设进展

与V神所阐述的观点一致,在回归理性的冷却期,没有了投机资金的干预和影响,更有利于各开发团队潜心于项目本身的优化和迭代,也更有利于整个生态以更加健康的方式得到发展。行业基础设施的突破性进展,将会为整个市场提供更加有力的支撑。例如以太坊2.0完成升级,其POS机制(权益证明)和分片链(Shard Chains)技术将大幅提升并发处理的交易数量,从而提供更好的交易环境和开发环境,并为Dapp生态的长久繁荣提供坚实基础;OEC等新兴公链的崛起,也为行业带来了更多可能。

头部赛道的破圈及造富效应

2021年,作为元宇宙概念的两大基础模块,NFT和GameFi在用户基数、优质项目数量、资金沉淀等方面均获得了空前的发展。据欧易OKX Ventures年度投资报告数据显示:GameFi数据于2021年获得了迅猛增长,玩家从4月初的8万人增长到12月的124.8 万人,日交易量从4月初的50万美元左右增长到均值2亿美元左右的水平,最高日交易量超过了8.5 亿美元。而NFT的2021年度累计交易额为 $215 亿,同比增长超200倍。NFT和GameFi的出圈效应和财富效应,吸引了大量资金涌入,助力整体市场的持续上行。2022年之中,能否出现头部赛道接棒NFT和GameFi,也是影响行情走势的一大关键。在ETHDenver的黑客松获胜项目中,DeFi、Web3.0、NFT、元宇宙和DAO板块成为重点,与欧易OKX Ventures预测的四大潜力赛道(DAO、DEX衍生品、元宇宙、Web3.0)高度重合。至于这些赛道能否真正爆发,还需要时间的考验。

全球货币政策收紧

2022开年后,各经济主体的关键指标均显示出通胀速度已经到了不得不抑制的程度:美国及欧区的CPI(消费者价格指数)数据均打破数十年来记录,美国更是以7%的通胀率创下40年左右的新高。美联储开始密集释放鹰派信号,大幅加息的预期持续上扬。各大金融市场均出现了不同程度的受挫下行。本轮牛市行情之中,对货币政策和美股走势格外敏感的传统机构资金陆续进场,导致加密市场与纳斯达克股票指数的相关性(0.44)不断提升。这也导致加息消息对加密市场的走势影响越来越大。充沛的流动性一旦退去,加密市场很难独善其身。2018年,比特币便在周期和4次密集加息的双重影响下直接结束牛市。近期,美联储理事鲍曼表示:现在判断美联储3月份是否加息50个基点还言之过早,而美国联邦基金利率期货的大涨,似乎也印证了这一判断。但最终如何,还要看3月16日的美联储决议声明。欧易研究员表示:本轮美联储主导下的货币宽松周期,迟早会迎来终结,届时资本市场的流向和风口或将发生重大变动,新一轮的洗牌也将接踵而至。不过,加密市场的价值潜力远未达到临界点,足以支撑长牛预期。

国际形势的风云突变

近期,国际形势风向突变,俄乌局势骤然紧张,2月21日,俄罗斯总统普京签署命令,承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。随后,乌克兰谴责俄罗斯联邦决定承认在乌克兰临时被占领土上的其伪组织的“独立性”,并号召西方国家对俄方行为进行干预和制裁。拜登签署行政令,禁止美国人在顿涅茨克和卢甘斯克地区进行新的投资、贸易和融资。欧盟委员会随之发布声明,提议对俄罗斯实施一揽子制裁,以此对俄罗斯的行为进行回应。事件升级导致金融市场资金趋向避险,多国股市震荡下行,加密市场也受影响出现短时下跌。该事件能否在多方势力影响下得到圆满解决,对市场走势有着不容忽视的影响。针对此次,欧易研究员表示:长期来看比特币具备“收复失地”的潜力。未来如果出现局部战争,比特币不排除走出短期上涨趋势。

主流接纳度的进一步提升

2021年,加密资产在主流接纳度方面获得了突破性进展:加拿大安大略省证券委员会批准通过了资产管理公司Purpose Investments Inc.发行比特币交易所交易基金(ETF),这是全球范围内首支比特币ETF。同年10月19日,美国金融服务商 ProShares提供的比特币期货 ETF通过SEC审核,并于纽交所开启交易。Microstrategy等众多机构和传统资金也陆续进场,持有比特币敞口。特斯拉、Twitter等知名公司和企业,也先后宣布支持加密资产支付、打赏及捐赠。萨尔瓦多更是将比特币作为法定货币。可以看出,加密资产在机构和经济主体方面的接受度都有着质的变化。而美联储通过比特币现货ETF审批,将成为比特币真正跻身主流的关键节点。届时,加密市场也会在源源不断入场资金的推动下,会打开新的格局。

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