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谁在投资元宇宙?我们与顶尖的风险投资人进行了会谈

最近,元宇宙的一些光辉已经消失了,埃隆-马斯克称其不过是一种营销噱头,NFT的平均价格大幅下降。

但大公司对元宇宙的兴趣一点也没有减少。微软以687亿美元收购了游戏公司动视暴雪,而多人在线游戏《堡垒之夜》的制造商Epic最近收购了独立音乐艺术家社区Bandcamp,这表明它打算进一步进军在线音乐会和音乐发现。汇丰银行宣布计划关闭69家实体银行分行,同时在元宇宙平台The Sandbox上购买了一块虚拟土地,具体金额不详。

同时,大约70个时尚品牌,包括雅诗兰黛、汤米-希尔费格、杜嘉班纳和Forever 21等大牌,参加了另一个元宇宙平台Decentraland的虚拟时尚周。

显然,元宇宙仍然是大生意,风险资本投资者,即使是比较一般的基金,也在寻找这一领域的交易。

“Creandum公司的合伙人Sabina Wizander说:”Web3和metaverse将继续存在–不仅仅是在一个行业,而是在所有的行业。

尽管最近的许多大交易都是在美国进行的,但欧洲投资者认为,元宇宙的到来是欧洲重新获得它在过去15年中失去的一些技术主导地位的机会。

“OMERS风险投资公司的合伙人Henry Gladwyn说:”如果元宇宙最终主要以游戏为基础,那么欧洲将有机会领导,因为一些世界领先的游戏公司都来自欧洲。

欧洲有一些专业的元宇宙投资者,如本月刚刚成立的FOV风险投资公司,以及位于卢森堡的游戏行业基金Hiro Capital。此外,一般的基金和专业的深度技术投资者正在寻找特定的交易。Sifted采访了一些人,以了解他们所关注的内容以及他们如何看待元宇宙市场的发展。

Luke Alvarez, Hiro Capital

投资:Frameplay, Dreamcraft Entertainment, Keen Games

Hiro Capital是欧洲元老级投资野兽,最近推出了第二只基金–3亿欧元–以配合其在2019年推出的第一只1.15亿欧元的基金。Hiro Capital还推出了一个特殊目的的收购公司,并希望将企业价值在4亿欧元至20亿欧元宇宙的游戏公司带入股市。

Hiro有一个坚实的游戏血统。它是由Ian Livingstone 创立的,他是《古墓丽影》游戏发行商Eidos的前主席,有时被称为 “劳拉之父”。是的,它被称为Hiro Capital,是以尼尔-斯蒂芬森(Neal Stephenson)的《雪崩》(Snow Crash)中主角的名字命名的,这本书在1992年预测了元宇宙。

创始人兼合伙人Luke Alvarez说,Hiro Capital 2基金的第一批投资预计将在下个月宣布。该基金的大部分将针对欧洲的初创企业,大约15%用于美国,还有一小部分用于其他市场(例如,Hiro Capital最近投资了一家名为Loco的印度实时游戏公司)。

“现在仍是元宇宙的早期阶段,我们将在未来20年内建立它”

“我们认为元宇宙部分是AR和VR,部分是大型多人游戏,部分是Web3和加密货币,”Alvarez说。他相信未来会有一个 “疯狂的混杂重叠的元宇宙”,而不是一个由Meta或微软主导的元宇宙。

Alvarez 还非常看好欧洲公司将在元宇宙市场上分得一大杯羹。

“2022年是和2002年一样令人兴奋的机会,当时我们处于移动互联网的开端,这导致了Facebook和谷歌、腾讯、阿里巴巴和百度等公司的出现。”

虽然欧洲公司明显错过了移动互联网时代,但Alvarez 认为欧洲可以在元宇宙时代发挥巨大作用。

他指出,世界上三分之一的游戏内容是在欧洲开发的,很多早期的元宇宙,如《Minecraft》(现在由微软拥有,但最初是由瑞典的Mojang创建的)都是在这里开发的。Metaverse平台The Sandbox,虽然现在由香港的Animoca Brands拥有,但由法国人Sebastian Borget创建。

Alvarez.说:”欧洲的游戏开发者比美国多,而且在这里开发东西的成本通常较低。”

Alvarez也在关注从牛津和剑桥出来的公司,这些公司正在开发增强现实和虚拟现实的硬件。”我们正在关注激光全息技术和其他向人们的眼球传递图像的方式等发展。这些将有助于为数十亿人创造一个超大规模的AR主张,希望能在10-15年内实现。”

Alvarez预计将新基金的20%–大约10个左右的交易–投资于深度技术公司。这可能意味着投资于无代码游戏平台,让孩子们更容易创建自己的游戏,或游戏中的广告,这将允许,例如,一个品牌在游戏中的T恤上放置一个标志。

他对围绕元宇宙的炒作情绪起伏很放松,对其持长期看法。

Henry Gladwyn, OMERS Ventures

投资:Medal.tv

Omers Ventures是一家综合型基金,最近才开始考虑投资游戏和加密货币等领域的想法。

“游戏和加密货币对我们来说是一个旅程,”合伙人亨利-格拉德温说。”但元宇宙是一个大趋势,我们必须尝试成为它的一部分。”

因此,在12月,OMERS选择带领4500万美元的C轮融资进入Medal.tv,该公司使制作和分享难忘的游戏时刻的剪辑变得容易。

Gladwyn认为,元宇宙和游戏是互联网和社会媒体的下一个阶段。

“他说:”游戏所提供的很多东西都是对Web2所面临的问题的一种有趣的替代,Web2依赖于在平台上吸引大量观众,然后试图通过他们的兴趣小组将人们联系起来。这有时会导致极端主义和痴迷,而且并不总是人们社交的自然方式。

“如果你在你的投资组合中得到一个Roblox,它将给你带来基金回报。”

Gladwyn说,他正在寻找能够真正成为社交体验的游戏。例如,Medal公司正试图建立游戏的社交网络,其可分享的游戏时刻的剪辑。但同样,OMERS可能会投资于游戏引擎,或其他与游戏相关的东西。

Gladwyn说,每个元宇宙投资者都暗自希望能找到下一个Roblox。”如果你的投资组合中出现了Roblox,它就会给你带来高额回报。”

但他担心,元老级游戏过于依赖找到一个热门进行炒作,这些公司可能没有长期的持久力。大家都在关注Roblox的表现。

Gladwyn说,一般的公司可能很难进入最好的元宇宙交易。他指出,加密货币终端尤其棘手,因为许多加密货币公司对风险投资公司不信任,并有其他筹资方式。

David Haynes和Petri Rajahalme, FOV Ventures

音乐流媒体公司Soundcloud的创始团队之一David Haynes与XR行业的资深人士Petri Rajahalme合作成立了FOV Ventures,这是一个专门针对早期元宇宙创业公司的基金。

这个2500万欧元的基金将支持25-30家处于种子期和预种子期的元宇宙创业公司。FOV将投资于三种不同类型的元宇宙公司。首先是那些在元宇宙创造游戏和体验的公司,包括数字时尚、购物和音乐会。

他们也在关注企业元宇宙中的初创公司–虚拟会议或工厂的数字孪生。第三个投资领域将是为元宇宙创造 “工具 “的初创公司:平台、头像、声音效果和背景。

FOV不会投资于加密货币和NFTs–尽管这些被一些人视为元宇宙的重要组成部分。

Sabina Wizander, Creandum

投资:Resolution Games, Armada Interactive, Scapin

Creadum是一家综合性的公司,但最近决定它需要参与元宇宙和Web3的趋势。”很明显,元宇宙和Web3将在这里继续存在–这不仅仅是一个行业,而是跨越所有的行业。”

Wizander对NFTs和加密货币仍然持怀疑态度。”我仍然在寻找一个能解决实际问题的用例,”她说。”我不会想投资一个投机性的NFT项目。”

然而,Creandum确实投资了Scapin,这是一个元宇宙游戏,人们可以在这里相互社交。与OMERS Ventures的Gladwyn一样,Wizander也把元宇宙看成是当前互联网的进化。

“当人们对我们是否真的会生活在这些虚拟世界中持怀疑态度时,我会说–我们不是已经在这样做了吗?我们一直在低头玩我们的手机。只是目前我们主要消费的是文字或视频,”她说。

“如果有人在五年前告诉我们,我们将每天12小时坐在视频会议中,这将是我们做生意的唯一方式,我们不会相信的。她说:”元宇宙的想法只是我们如何以更有意义的方式在网上消磨时间的下一个步骤。

Wizander认为,将会有多个元宇宙平台–几个大平台和一长串小平台。它们将需要具有互操作性,人们将需要能够在所有这些平台上使用他们的个人资料和头像。

Creandum对虚拟商品和时尚感兴趣。Wizander的一个大问题是权力会在哪里–大的元宇宙平台会想控制访问者的身份,还是会让用户和虚拟商品的第三方制造商拥有自己的身份和产品?

她说,预测哪些平台将成为最受用户欢迎的平台也是一场赌博。

Wizander说:”建立一个消费者平台不是一门科学,你需要一些神奇的东西来让人们在那里花时间,并在此基础上发展,”。

Ziv Reichert, LocalGlobe

投资:Improbable, 100ms

“LocalGlobe的合伙人Ziv Reichert说:”我们的信念是,不会有单一的metaverse,会有数百万个,就像我们今天的网站一样。

“我认为,元宇宙是从二维互联网向三维互联网的过渡。这方面的雏形已经在Roblox、Minecraft和Fortnite中出现。它不一定要通过VR或AR,它可以是移动优先的。”

LocalGlobe投资了Improbable,这是一个游戏引擎,正在努力让成千上万的人同时进入同一个游戏服务器。这样的技术是元宇宙平台的基础–如果你不能让大量的人同时进入,就很难在虚拟世界中举办大型音乐会或体育赛事。

LocalGlobe还希望投资于各种工具,使任何人都能更容易地建立一个3D世界–相当于Squarespace和Wix为建立网站所做的工作。Reichert还对如何在元宇宙和数字时尚中建立用户身份感兴趣。

Reichert认为,欧洲强大的艺术生态系统将帮助它在元宇宙中占据主导地位。”他说:”建立3D持久性环境是一回事,但如果它们没有任何生命力,就毫无意义。

Max Bautin IQ资本基金

投资:Virti, Cauldron, Audio Analytic

位于剑桥的IQ Capital是一家深度技术专业基金,已经投资了为公司提供VR培训的Virti和从金融技术独角兽Thought Machine分离出来的沉浸式游戏工作室Cauldron等初创企业。

Bautin对metaverse的炒作保持警惕。”我们希望主要投资于那些目前有确认需求的技术。现在,在消费者方面的元宇宙命题还非常不清楚。但在使用虚拟和增强现实技术进行培训和教育等领域有明确的需求,”他说。

“我们投资Virti是因为它是一家虚拟培训公司,这是一个奇妙的空间,每个公司都有可能使用它。任何工作都有培训的需要,而VR可以有意义地提高其效率,”他告诉Sifted。

IQ Capital还将关注其他元宇宙工具,例如,在元宇宙中实现广告的技术。Bautin认为,广告是元宇宙货币化的主要方式之一。

Anne Glover, Amadeus Capital Partners

投资:XYZ Reality, V7, PolyAI

Amadeus Capital Partners的联合创始人兼首席执行官Anne Glover也是一位怀疑者。她认为,与VR头盔有关的超现实体验只能吸引一部分人。

她说:”有很多钱可以从中赚取,但我个人认为这种形式不会占领所有的生活领域,”她说。

因此,当谈到元宇宙时,Glover和她的团队更专注于商业应用,例如XYZ Reality,这是一家位于伦敦的初创公司,为建筑工地创造增强现实覆盖的建筑设计。Glover还亲自投资了一家为石油钻井工人创造安全培训体验的VR公司–能够在他们不得不面对真实事物的危险之前,将他们放在虚拟的石油钻井上。

Amadeus对工具制造商也很感兴趣,最近投资了V7,这是一家机器视觉初创公司,允许用户快速标记视频中的人和物体。Glover认为,随着我们进入一个更加可视化的互联网,对这样的工具的需求会越来越大。

David Glick, Edge VC

投资:Mojo Vision, Dream Corporation. BLAST总理

Edge公司并没有把自己打造成一个元宇宙投资者,而是更倾向于投资创意经济的广义定义。

如同许多元宇宙投资者一样,Edge的关注点在于能够建立元宇宙的工具,Edge公司正在关注VR培训和教育,因为它认为更多的培训将在一个更加沉浸的环境中进行。例如,外科医生将使用沉浸式VR作为他们培训的一部分,因为触觉技术变得更加先进,可以模仿活体手术。

Edge公司已经投资了一些可能有助于实现metaverse的硬件–例如正在开发内置显示器的智能隐形眼镜的Mojo Vision公司,以及伦敦的VR娱乐场所Otherworld公司。

Edge的一些投资组合公司,如Dream Corporation。BLAST Premier和Jungle,一开始专注于Web2的体验,但现在正在扩展到Web3,所以Edge在那里默认成为一个元宇宙投资者。

例如,Dream Corporation是一个虚拟现实主题公园,提供各种虚拟现实游戏、体验、食品和饮料。它的一个子品牌Otherworld,在伦敦有真实的地点,带你到16个独特的VR地点。

BLAST Premier向全世界的观众提供精英级的电竞和游戏内容,并希望开发一个更有沉浸感的游戏版本,并提供创作者工具,让游戏者能够将自己的创意货币化。

Jungle Creations是一家社交至上的视频内容出版商,最近在Snap上推出了Futur3ology,这是一个社交至上的消费者品牌,因为它正朝着为其追随者提供Web3体验的方向发展。

其他值得关注的欧洲元态投资者

  • 剑桥创新资本(英国)–投资于Audio Analytic、AudioTelligence。

  • Octopus Ventures(英国)–投资于。XYZ Reality, AudioTelligence

  • Taavet+Sten(爱沙尼亚)–投资于Ready Player Me

  • PROfounders(英国)–投资于Talewind、Sidequest、Leap Motion(现为Ultraleap的一部分)。

  • Picus Capital(德国)–投资于Invact Metaversity

  • 北欧忍者(芬兰)–投资于Ready Player Me, DappRadar, Varjo

  • Presto Ventures(捷克共和国)–投资于Wolf 3D、Oddin、NFT Scoring

  • Koha Capital(爱沙尼亚)–投资于Ready Player Me

  • Foresight Group(英国)–投资于Kognitiv Spark

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