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4 年募资 10 亿美元 揭秘加密基金蜻蜓资本的投资逻辑

据区块链日报记者不完全统计,截至目前,Dragonfly Capital已投资了近80家公司,且今年以来投资节奏明显加快,截至目前今年已投了28个项目。

近日,Dragonfly Capital(蜻蜓资本)宣布其6.5亿美元的加密基金获得超额认购,有限合伙人包括老虎环球、KKR、红杉中国、常春藤大学捐赠基金、景顺、Top Tier Capital Partners 和一家未披露的东南亚国有投资公司等。

根据2022年1月提交给美国证券交易委员会的文件,该公司最初计划筹集5亿美元。此前,Dragonfly Capital在2018年和2021 年分别推出了1亿美元、2.25亿美元的加密基金。

据区块链日报记者不完全统计,截至目前Dragonfly Capital投资了近80家公司,且今年以来投资节奏明显加快,截至目前今年已投了28个项目。

早期入局者

据Dragonfly Capital官网显示,其团队一共34人,其中管理合伙人一共有2名:冯波和Haseeb Qureshi。

作为Dragonfly Capital的创始人,冯波是一个可以追溯到中国早期互联网时代的传奇人物。他开创了高科技投资银行Robertson Stephens的中国业务,以及以发现新浪微博而闻名。

据悉,冯波的第一笔加密领域投资发生在2014年3月份,其领衔的策源创投团队领投了加密货币交易所OKCoin的A轮千万美元融资。而当时,比特币交易平台在国内并不常见,且争议颇多。

不论是看项目,还是看人,冯波有自己的一套“三要素”分析视角:审美观、知识结构和方法论。

对于区块链来讲,冯波的审美观在于这是一个极致自由和高效的市场,不管是中本聪,还是各种极客和黑客们,对于自己的项目他们都没办法完全控制。

从知识结构上看,区块链世界是基于数学基础上的去中心化治理模式,在数学面前人人平等,而区块链治理的目标则是让社会更加公平、高效、透明。

冯波认为区块链代表了一个改变社会、改变整个技术平台和人类交往模式的新思想。他相信区块链行业不断成长的趋势,就像互联网曾经度过的那段美妙成长旅程一样。

此后,冯波组建Dragonfly Capital,开始布局区块链领域。

而Haseeb Qureshi的经历则更显得另类,它曾是一位职业牌手16 岁时拿着50 美元开始玩在线扑克游戏,一年之后赚了10万美元。19 岁时已经成为了一位全球知名的职业扑克比赛选手,并获得众多赞助成为百万富翁。21岁的时,他决定离开职业牌坛,从此再也没有打过扑克牌。

Haseeb Qureshi于2018年加入加密资产投资机构 MetaStable Capital,成为普通合伙人。2019年9月正式加入Dragonfly Capital。

“从第一天起全球化”

2019年10月于北京举行的 Dragonfly Crypto Summit上,红杉中国创始人沈南鹏提出这样一个问题:很多年前,当我们开始投资互联网的时候,投资人并没有说自己是“互联网基金”,或者说自己是只关注某一个具体的“专门领域”的风险投资机构;但是为什么今天在区块链和加密货币领域,就不一样了;加密货币市场上活跃的投资机构都只专注于加密货币和区块链领域;这究竟是怎么了?

时任Dragonfly Capital 的联合创始人Alexander Pack回应称,加密货币投资领域之所以会这么独特,一方面是因为该领域关系到技术趋势,这涉及对早期技术的理解和判断。

另一方面,在区块链领域进行投资,不仅仅是在进行高风险的早期技术项目,更是在投资一种“资产”,这就必须考虑资产本身所应该注意的要素,比如流动性、波动性、市场走势等等。并且,加密市场从第一天起,就是一个全球化的市场,这对投资人又提出了很高的要求。

在Alexander Pack看来,在全球范围内看,能够在基础设施和底层协议层面带来巨大突破的团队也是寥寥可数的。不仅仅在中国缺少这样的团队,在西方国家这样的人才也并不多。在区块链领域,不同地域之间的割裂需要填平,这样的现状其实蕴含着机会。

Alexander Pack 称,Dragonfly Capital基金希望成为联结东、西方加密货币产业的桥梁,可以帮助亚洲的项目和投资人获得西方开发的技术,也可以帮助西方的区块链项目接触到亚洲的加密货币市场。

在加密领域取得成功,从第一天开始就必须考虑全球化的发展。正如Dragonfly Capital 官网那句Slogn“从第一天起全球化”。

4年募集近10亿美元区块链基金

至今,Dragonfly Capital 已经发布了三期加密基金,每次发布基金投资方向和理念会有所不同。

2018年10月Dragonfly Capital 宣布完成1亿美元募资,参与投资的包括比特大陆、OKEx、BitMEX、Ripple、Coinbase联合创始人、Bain Capital以及Founders Fund等。

联合创始人Alexander Pack接受媒体采访时表示,基金未来主要聚焦于三个投资方向:作为母基金投资新型的加密资产管理基金;去中心化经济基础的协议及应用;连接去中心化和中心化世界的科技初创公司。

2021年3月26日消息,Dragonfly Capital宣布发布规模约为2.25亿美元的二期基金,旨在投资下一代区块链创业者与项目。

Dragonfly Capital对外透露看好的几个领域包括:开放式金融、NFT和创作者的资产化、Layer 2、中心化金融基础设施等。

从Dragonfly Capital第二期基金的投资方向可以看出,该基金关注的项目将更加聚焦和细化。

2022年4月27日,Dragonfly Capital宣布完成6.5亿美元的第三期加密基金。

“在基金 III 中,我们将加倍投入支持加密基础设施、DeFi、智能合约扩展和突破性消费产品(如 NFT、加密游戏和 DAO)的下一个突破。”Dragonfly Capital管理合伙人Haseeb Qureshi接受媒体采访时说。

区块链日报记者根据今年以来的公开投资项目进行了梳理,发现Dragonfly Capital今年以来的投资节奏明显加快,总计投资至少28个加密项目,其中约一半的项目为领投。而过去三年,其总共投资了近80个项目。

从细分方向来看,Dragonfly Capital今年投资Web3.0项目、元宇宙类明显偏多,占据近三分之一。而在此前几年,DeFi应用项目是Dragonfly Capital的投资重心。

Dragonfly Capital今年投资的28个项目

哈希资本联合创始人叶丁向区块链日报记者表示,Dragonfly Capital的投资方向与之后爆发的DeFi、NFT等领域大热符合,这反映出它们对市场趋势的敏锐理解与把握。

不过,2020年10月,Dragonfly Capital 联合创始人Alexander Pack在基金成立不到两年的时间宣布离职,Alexander Pack在辞职信中表示,他做出这一决定是由于对公司发展方向的看法不同。

区块链日报记者联系Dragonfly Capital采访,截至发稿,暂未得到回应。

来源:财联社丨区块链日报

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