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加密寒冬之下陨落的加密新星

因投资者担心美联储可能会更大幅度加息以抑制通胀,投资者情绪再度受挫。比特币在今天依旧延续着跌势,早间跌幅高达6.5%,创下2020年12月以来的最低水平。此外,从以太坊到Avalanche等一系列其他主流代币都出现了严重亏损。如今投资者对整个加密市场的情绪非常糟糕。今日,Oanda公司高级市场分析师Edward Moya表示,若比特币跌破2万美元,可能会导致更糟糕的价格走势……

寒冬下的加密市场

最近加密货币跌的是一塌糊涂,BTC跌至21000美元,ETH跌至1100美元。此外,加密货币的总市值也是直线下降,据CoinMarketCap数据显示,目前加密货币总市值跌至9千亿美元附近,目前总市值约为9122亿美元(912,264,249,830),创下2021年1月以来的最低点。此外,随着加密货币的普遍暴跌,爆仓总额也在持续飙升,据币coin数据显示,在过去24小时内,全网爆仓总额已达14.6亿美元,共有22.05万用户爆仓。其中BTC爆仓2.91亿美元,ETH爆仓4.36亿美元。

数据来源:CoinMarketCap

目前两大主流货币BTC与ETH的跌势都十分惨重,但是相比于BTC,最近ETH可谓是危机重重,今日ETH跌破1100美元,回到了2021年的开始,与其之前4815美元的最高点相比而言,这一切都好像是一场梦,显得极其不真实。除了严重的跌势之外,目前市场上对ETH的恐慌也达到了巅峰,而究其原因,还得从stETH脱锚说起,stETH是一种与以太坊的ETH挂钩的代币。

这段时间stETH的脱锚带动了整个加密市场的暴跌,这不由得让很多人联想到了LUNA与UST的惨剧,使得很多人恐慌加剧,毕竟ETH的影响力远远大于LUNA,一旦崩盘,对于整个加密市场来说将会是一场更大的灾难。虽然这样的说法很快就有了技术人员前来辟谣,表示stETH长期略低于1 ETH是合理的,更不可能引起ETH的暴跌,但stETH脱钩事件已然埋下了恐慌的种子。

在熊市中,一点点的风吹草动亦能掀起惊涛骇浪,Celsius爆雷后开始在Curve上大量抛售stETH来换回ETH并大量出售ETH,导致stETH价格再度下跌,这使得stETH投资者开始在恐慌中跟风,随后ETH的市场情绪开始陷入了更深的恐慌之中。

当然,熊市之中焉有完卵,据L2Beat数据显示,Layer2网络的总TVL跌至41.4亿美元,创2021年10月28日以来新低,其中Arbitrum(20.2亿美元)、dYdX(9.59 亿美元)和Optimism(6.83亿美元)分别为TVL最高的Layer2网络。

此外,前段时间依旧活跃的NFT市场也开始走向了熊市寒冬,据NFTGo.io数据显示,昨日市场开始大跌时,BAYC、Azuki等蓝筹NFT系列地板价的日内跌幅均超20%。市场的整体活力也下降了不少。可见,目前的加密市场已然全面的步入了熊市寒冬,虽然这个寒冬将会持续较长时间,但真正心有信仰的Web3原住民又有几个惧怕寒冬的呢?

盘点今年陨落的加密新星

加密行业中的新项目总是层出不穷的,每一轮的牛市总会伴随着很多新星的出现,每一轮的熊市也总会伴随着新星的陨落。在Web3这片蓝海中,红极一时的项目大多都会惨淡收场,真正能够成功的项目少之又少。但即便这些项目最终陨落,也终究为Web3和加密行业的发展提供了不可或缺的力量,称得上是虽败犹荣。

那么历经千帆,今年红极一时又转瞬即逝的加密新星又有哪些呢?

1、LUNA

还记得在2月时LUNA的逆势上涨吗?在当时主流市场低迷的情况下,LFG卖了将近两千万个LUNA,并且融资了10亿美元,然后拿融到的钱买了BTC,作为UST的储备金。这一举动使得LUNA在当时惨遭滑铁卢的加密市场中逆势上涨,一时间万红丛中的一点绿的嘘头让LUNA成为了币圈最吸睛热点。

2月23日市场涨幅总览图

而在LUNA热度如日中天之时,加密市场中开始有不少人表示以神速发展的Terra存在着崩盘的可能性。不成想这样的预测竟在不到三月的时间就应验了。

2022年5月7日,Terra背后的组织Terraform Labs执行了一项计划的、公开宣布的从Curve流动性池3pool提取1.5亿美元的计划。但在提款后不久,两名用户在两个小时内将大约1.85亿美元的UST换成了USDC,攻击了流动性较低且易受攻击的矿池。随后Terraform Labs从3pool中提取了另外1亿个UST来重新平衡它。但是这两笔大宗交易直接导致UST脱离了与美元的挂钩,引发交易所的大规模抛售,而大规模的抛售使得UST脱锚的更加厉害。

5月9日,UST的托管人Luna Foundation Guard(LFG)为了挽救代币的锚定地位,出售了价值数十亿美元的BTC储备,来从市场上反购UST。然而最终LFG也无法将UST从死亡螺旋中拯救出来。

此外值得注意的是,使UST与美元挂钩的算法是LUNA和UST之间的一种铸造和燃烧机制,在这种机制下UST失去挂钩后,就会有巨大的套利机会(用户可以从交易所购买价值较低的UST,然后以1美元的价格烧掉LUNA)。这也就导致LUNA被大量铸造,最终LUNA在恶性通货膨胀的情况下开启了暴跌模式,最终归零。算法稳定币帝国就这样在一夕之间轰然倒塌。

2、Celsius

在DeFi的借贷平台中,Celsius Network相当典型,Celsius是个较大的理财平台,在美国还是比较出名的。然而就在最近的市场大动荡中,Celsius昨日宣布暂停所有提款、交易和转账,官方给出的理由是极端市场条件和稳定流动性的需要,并表示此举是出于整个社区的利益考虑。消息出来之后Celsius的代币CEL就开启了暴跌模式。

Celsius崩溃的直接原因似乎是由于stETH的脱锚,但是此次Celsius所面临的流动性危机也是自己亲自埋下的果子,此前Celsius承诺给储户最高8%的以太坊存款收益,为了实现这一收益,Celsius选择将大量ETH置换为stETH等ETH2.0衍生品,从而获得质押收益,这也直接的导致了很多资金Celsius无法拿回来,从而陷入如今流动性不足的困境。

值得注意的是,Celsius的崩溃有很大一部分原因可能是其团队蹩脚的投资能力。首先是之前投资的UST,Celsius很荣幸的成为了促成UST崩盘的七大鲸鱼钱包之一,虽然UST事件中损失的资金不算多,但是消息一经披露之后,Celsius就陷入了信任危机,大量资金开始加速撤离Celsius。这成为了Celsius陷入崩盘危机的导火索。

另外,Celsius的两次被盗经历也被扒了出来,Celsius Network在2021年5月的Stakehound密钥丢失的崩溃事件中损失了至少35,000个ETH,但很有意思的是,Celsius在被盗之后一直“秘不发丧”,直到2022年6月6日,Dirty Bubble Media首次披露相关信息之后,用户才知道此次的被盗事件。此外,Celsius还在Badgerdao黑客攻击中损失了5000万美元。

面对着无法填补的窟窿,最终Celsius选择暂停所有提款、交易和转账,而Nexo提出收购Celsius的建议似乎也在宣告着Celsius的破产。

3、Axie Infinity

说起2021年爆火级的项目,那昔日的链游之王Axie Infinity一定占有一席之地,在2021年8月8日这一周,该游戏在巅峰时期收入超2.15亿美元。去年10月,Axie在a16z领投的1.52亿美元融资之后,其创作商Sky Mavis的估值更是达到了30亿美元。但是自2021年11月以来,Axie Infinity就开启了稳步下降模式,收入更是一跌再跌,尤其是在三月份Axie Infinity所在的侧链Ronin Network遭受大规模的黑客攻击后,Axie Infinity的各项数据更是纷纷暴跌。 

此外,据CoinMarketCap数据显示,Axie Infinity的游戏代币SLP自11月以来也是一路下跌,目前已经跌至0.003美元,但是较此前0.4191美元的历史高点下跌了99%。很明显,SLP陷入了归零危机。

目前Axie Infinity的经济活动主要依赖于两个功能——战斗和繁衍,用Axie宠物对战来赚取AXS和SLP代币,同时通过Axie宠物繁殖来消耗AXS和SLP。由此可以看出游戏代币SLP是Axie Infinity的核心代币,一旦SLP归零,Axie宠物也将变得毫无价值,Axie Infinity生态系统也将轰然倒塌。

不过值得一提的是,Axie Infinity与LUNA和Celsius有所不同,Axie Infinity所遇到的问题是整个链游市场都存在的问题,目前并未走到山穷水尽的地步。Axie Infinity团队也正在极力推进项目的发展,试图解决代币保值的问题,努力的将Axie Infinity从死亡螺旋中拉出来,因此虽然不知道Axie Infinity能否熬过这漫漫长冬,但可以看出Axie Infinity尚存有一丝逆风翻盘的底气。

写在最后

如今加密市场总体处于低迷的状态,可以预见的是,熊市依旧还需要很长的时间,最终在漫漫寒冬中再次感受熊市带来的筋疲力尽和绝望,很多人可能会失去信心最终离去。但是更多的人会选择相信光明的到来。

目前加密市场还处在一个高速发展的阶段,很多项目都处于探索的阶段,而熊市将会是探索技术的最佳摇篮,熊市所笼罩的阴霾可以让所有牛市过度躁动的心再次归于宁静,将目光锁定在Web3项目的价值之上,相信经过熊市的淬炼,Web3项目将会再次得到大提升。

当然此次熊市陨落的项目也并非要一并否决,有一种失败叫做虽败犹荣,陨落的项目将会成为Web3发展的基石,更多的项目也将会在此基础上继续完善进步,走向下一个牛市。

作者:Corn

出品:鸵鸟区块链

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