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JZL Capital | Aleo 零知识证明创新者

一、项目介绍

Aleo Network是一个主打安全性的Layer 1链条,Aleo利用Zero-Knowledge Proofs的技术理念创造出了属于自己的“Zexe”零知识验证方式,实现了线下计算,线上验证的运作方式,同时利用ZKP保证数据的隐私性。Aleo的主要核心特点是在于将复杂的ZKP简易化,任何开发者可以利用Aleo自有的编程语言完成利用ZKP运行的Dapp部署。

二、团队介绍

Aleo项目于2019年创立,有四个联合创始人。

Howard Wu为四位Co-founders当中在媒体界最为活跃的代言人,与媒体相关的发言都是由Howard出面。Howard Wu在UCB完成自己的本科和硕士学位,就读CS和Math专业。本科毕业后Howard在Google担任SWE一年,随后回UCB完成了他的硕士学位,硕士毕业后创立了Aleo。

Howard一直以来都对Crypto有着浓厚的兴趣,据Howard在采访中说到,他在高中迷恋上了Bitcoin,在上大学后了解到Zero Knowledge的相关内容,从而对Privacy领域产生了兴趣。于此同时,Howard一直与美国最大的大学Crypto社团 UCB的Blockchain Club联系紧密。Howard自己也参与了一个小型VC fund的管理当中。Dekrypt Capital目前网络披露有5个全职员工,曾在2018年募资到3M USD。

另外一个创始人Collin Chin也是与UCB本科毕业,学习ECE和CS,Collin主要负责Aleo的编程语言Leo的开发。在加入Aleo之前,Collin曾从事Crypto项目代码Audit的工作。

另一名创始人Raymond Chu也是从UCB的CS专业毕业,在校期间曾在Amazon和IBM实习,毕业后直接加入Aleo。

最后一位联合创始人为Michael Beller,Michael目前为Aleo的CFO,他本人在VC和金融行业有着较多的经验,并于1984年从Cornell毕业。

三、Aleo技术概览

Aleo的技术核心在于“Zexe”和“Leo”两个核心板块,“Zexe”共识协议在原有的ZeroCash上的zk-snarks技术上进行更新改革,不仅可以使单一的Token Transfer被加密,Dapp的互动也可以被加密。“Leo”作为Aleo生态的编程语言,则将“Zexe”共识协议的zk-snarks设置模块化,使得任何在Aleo平台上运作的Dapp都可以使用zk-snarks。但是,要理解“Zexe”为什么不同,我们需要了解一下ZeroCash的技术背景。

问题背景:

ZeroCash是一个可以提供点对点交易加密的项目。在传统的Bitcoin或者ETH交易中,每一笔交易的信息都是公开的。公开的内容包括了发送者的地址、接受者的地址、和交易的数量和币的种类。这些信息需要被用来共识计算,无法达到隐私化。

ZeroCash的不同点在于,它对共识需要的信息进行了优化和加密。在ZeroCash当中,它的ZK proving机制,可以对发送者发出的信息进行加密。

发送者发出的信息收到加工后,公开的信息只会有新的ZeroCash tokens的总数和每一笔交易的编号,交易参与的双方和交易的数量是不公开的。

但是ZeroCash不能够隐藏是哪一个Dapp在进行交易,这就导致了ZeroCash的模式不能被延伸到以太坊上。对于ZeroCash来说,它只有一个token和交易货币的功能,所以不涉及到Dapp信息的加密。但是对于以太坊来说,它有着不同的Tokens和不同的Dapp。即使交易的数量被加密了,任何人可以通过追溯被交易的Dapp和被交易的Token种类,从而获取交易者的信息。

“Zexe”想要解决的问题就是不光要加密交易Token的数量,同时还要加密交易货币的种类和Dapp的信息(哪些Dapp Functions被征用过)

“Zexe”的解决方式就是将可加密的信息进行了升级,不单单是对Token的数量信息可进行加密,而是对一系列的信息(包括Dapp信息)进行加密。从代码层面来看,ZeroCash是从对单一的整数(代表Token交易的数量)的加密,变成了一组数据(record)的加密(包括Dapp信息)。

Aleo对Record的加密步骤可以分为两步:

  1. 第一步,创建一个Birth Certificate(简称BC),BC用于说明一个资产创建的条件与地点

  2. 第二步,创建一个Death Certificate(简称DC),DC用于说明当一个资产被消费或转移的时候的情况

通过这样的方式,Aleo对不同Tokens的使用和转移进行了加密和说明。举个例子:

Alice想要交换100个BTC来换50个ETH,那么她将创造一个有着100个BTC的record,在这个record的DC里面会说明,任何人想要转走这100个BTC的时候,必须要制造一个只能被Alice使用的50个ETH的record。这样当Alice去交易这100个BTC的时候,只有愿意给她50个ETH的人才可以交换。

另一方面,Aleo的运行分为线下计算和线上共识两个层面,records的生成是在线下完成,records的证明则是在线上完成。与传统的BTC需要暴力破解hash function的验证方法不同,Aleo的验证者只需要验证records里面的certificates是否正确即可。所以验证速度极大提高,Aleo称这种验证方法为PoSW – Proof of succinct work。

Aleo目前开放了Testnet的运行,PoSW的表现十分不错,目前平均TPS为10K,峰值TPS为20K。

四、融资历史

目前Aleo公布的融资轮有两次,分别是A和B轮:

A轮融到了28M USD,由 Andreessen Horowitz (a16z) 领投,Placeholder VC、Galaxy Digital、Variant Capital 和 Coinbase Ventures 参投。

而B轮融资是在测试网的亮眼表现后,融到了200M USD,是目前零知识证明赛道中单笔最大的融资数额。由Kora Management LP和SoftBank Vision Fund 2牵头, Tiger Global、 Sea Capital、三星 Next、 Slow Ventures和Andreessen Horowitz (a16z)共同投资。

五、代币经济

Aleo计划在下半年推出自己的代币,主要负责支付交易费用支付。配置比例如下:

Aleo的代币整体会体现为通膨状态,初始的15%将是给ICO。

六、总结

Aleo目前做到了市场上比较完善的私密Layer 1生态,与其类似的提供Dapp功能的隐私链中PlatOn明显受到投资者的关注度没有Aleo高。同时,Aleo也证明了对于Dapp隐私化运行比较优的解决方式,以及Testnet展现出来的良好的运行状态。是个值得关注的隐私赛道项目。

关于我们

JZL Capital 是一家注册于海外,专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富,曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事,并主导参与过 eToro 的全球投资。

团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校,并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。

Website www.jzlcapital.xyz

Twitter @jzlcapital

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注:JZL Capital 现有Cosmos生态主题基金,文中观点与公司或有高度的利益相关性,本报告不应作为投资建议。

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