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币、碳、电、粮:凯恩斯主义主导的未来十年

币、碳、电、粮:凯恩斯主义主导的未来十年插图

这几天国内币民们在政策阴影下惴惴不安,最主要还不是行情下跌,而是担心账户中币的未来安全。谁知道自己选择的交易所或者钱包会不会被关闭、自关闭或者完全隔离国内呢?原来最多从交易所撤到钱包,现在似乎钱包也都不够安全了。纷纷攘攘之下,各种解读,其实大家也很难确认最终政策会达到的层次、深度和广度。也许这个时候也需要一个预防性的“组合策略”,例如:

1、转移和分散:交易所转移币安、FTX这样国内存在比较薄弱、主要是全球化存在或纯粹海外交易所,钱包也是这个方向,长期囤币的则选择冷钱包。

2、出入金:短期避免出入金。

3、交易习惯:学习和熟悉海外交易平台,例如CoinbaseFTX之类平台的交易模式和习惯,捡起你平常不太用的英文。

4、规避风险:规避国内为基础的发币项目,规避国内为基础的交易所和钱包,规避小型各类平台。

诸如此类,给自己一个避险策略,以渡过当下的非常时期。综合来看,行情受此影响,总体会震荡几周,比特币和以太坊不会太大跌,但山寨币很不好说,需要看币中资本牵扯政策的程度。所以做好预防措施,然后躺平吧,等待明朗。

 

从大的角度看,全球的货币格局在未来十年必然发生巨大变化,加密币只不过是全球货币格局中的一小部分,主要是美元稳定币作为美元的附庸承担起一些美元直接不太适合的应用。比特币等与其说是货币,不如说是资产,其最近数年的功能还是以资金的泄洪池和调节池为主


币、碳、电、粮:凯恩斯主义主导的未来十年插图1

 

如果从十年周期看,在疫情之后,经济上全球必然进入一个凯恩斯主义主导的时代,来创造就业和稳定社会。啥意思?凯恩斯主义就是增大政府支出来替代民间消费和投资的不足,GDP增长 = 消费 + 出口
+ 政府支出
。未来十年是康波55年长周期的末尾即衰退期,本身成长性是不足的,加上疫情造成的满目疮痍,只有靠政府来拉动本国的产能、投资和消费。中国的新基建,美国的“基建法案”,本质上都是凯恩斯主义的当下实例。不太理解的可以去看看1929年大萧条,经济危机后全球就转入凯恩斯主义时代,只不过最后过火了,德国等进一步升级到了军事凯恩斯主义,最终酿成二战。凯恩斯主义会带来的,一是“壁垒”,二是“圈层”,三是“排他”,各自为战,本国为尊

 

凯恩斯主义大行于世,蓝调以为将带来的最主要几个趋势是币、碳、电和粮。

币是货币,例如美元,在凯恩斯主义下功能主要是两方面,一方面撑住资产市场,不让资产大跌产生经济危机;另一方面就是政府以债务为代价将资本导入基建和新科技新产业,促进经济成长。例如人民币,主要功能也是两方面,一是以数字***和疫情**链为契机的货币自循环,逐渐发展从全球原料采购到最终产品销售的纵向一体化以***循环为主的**链;二是去SWIFT和去美元化,以一带一路为基础的人民币国际化圈层。


币、碳、电、粮:凯恩斯主义主导的未来十年插图2

 

碳是碳排放权,很多人现在还对此陌生,但其实这已经是一个影响全球产品成本和产业格局的重要因素,而且会变得越来越重要。马斯克的特斯拉,每年盈利中非常重要的一块就是碳收入,因为特斯拉生产新能源车为全球降碳,所以得到碳补贴,谁出的钱?那些生产汽油机和柴油机的车厂,就要支付碳税。从凯恩斯主义的角度看,重点是拉动“本国”,如果政府增加了开支,结果都用于进口,那不是喂了狗了?所以凯恩斯主义会推动碳排放到何种地步呢?就是新时代的“关税壁垒”。加关税不好听易于被报复,碳排放就高大上而且可能让别国吃闷亏。

 

举个例子,例如国内今后出口产品规定必须到国内碳交易所先购买碳排放权(不要说不可能,这其实是全球趋势),会发生什么情况呢?产能被“新关税”自动调节碳排放权的总量基本是个定量,如果过多的进口出现(例如当下美元靠印钞来购买国际物资),那么碳排放权就会大涨,碳权又不能超发。而尤其社会必需品是耗能产品,本身购买碳权就比较贵。两重因素下,想靠发币来套购别国物资就必须付出比原来多得多的代价——贵得让你烧手。这就形成了一种自动熨平的效应,保护本国利益。很明显,碳权将是未来替代关税的贸易壁垒主要手段

 

电是能源,能源锁定的就是产能。目前国内的限电限产,有的人认为仅仅就是缺煤导致高价再导致电厂开工不足,蓝调认为这比较扯,这是不知道什么叫“因势利导”,缺煤是客观现实,但如果国家想解决这个问题,一个月都用不到,蓝调自己就对内蒙古的很多煤矿知之甚深,扩产没有那么困难。但现在扩产了,未来就可能一地鸡毛。能源的格局,正在转到光伏(未来在能源总盘子中可能超过50%)、核电和其它新能源、清洁能源上。采用凯恩斯主义的国家必然要自爆产业链要基建,就必须建立自己的能源格局——原来的能源肯定不够,现在煤电基本限制死,未来新能源就成为核心大产业。


币、碳、电、粮:凯恩斯主义主导的未来十年插图3

 

粮是生存。全球天灾进入一个频繁期,而非洲和印度人口仍然爆冲,饥荒的可能性与日俱增。凯恩斯主义注重“高筑墙、广积粮”,粮食在上世纪80年代之后,将再次成为一个国际经济攻防的重点。前几天中科院公布在实验室内首次人工合成淀粉,将空气中的二氧化碳直接固定成了淀粉。这无疑是划时代的颠覆性科技成就,是人类前农业与后农业时代区别的里程碑。在蓝调看来,最近20年全球的全部生物学、农学等成就,哪怕是诺贝尔奖成果,和这个新成就相比,都是狗屎。记得《三体》小说里就有一个情节,罗辑醒来,发现人类未能实现人工合成粮食,立马就判断出人类科技依然处在被三体智子给锁死的悲剧中。人工合成淀粉,就是那种突破人类科技边界的大事件。

 

当然,这个成果要实用化和成本可接受,应该还有比较长的周期,短期不会影响粮食市场。但这是一个很好的提醒,就是粮食本质还是能源利用的模式。能源牛逼,粮食生产就牛逼,没有人工合成淀粉,人类也朝向“农业工厂化”、“农业大厦”等方向发展,效率也会提高10倍以上。所以粮食短期暴涨化,而长期在科技国家低廉化,将是本质趋势

 

以上就是蓝调基于未来将是凯恩斯主义主导的10年而对币、碳、电、粮几方面趋势的相关思考。一家之言,仅供参考。

     站在未来看现在,蓝调与你一起感受时代之风!   

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