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DeGate相比uniswap和dydx有何特色?DeGate为什么要做Layer3?

 

❖Uniswap❖

 

几乎毫无疑问,Uniswap是Defi的最大创新之一。Uniswap是小蜜蜂最喜欢的创新产品之一。

 

今天先不讨论Uniswap的优点,聊一聊AMM模型的两个缺点。

 

➤AMM模型

 

AMM模型简单的说,是两个币种形成的交易对,流动池中的数量乘积成反比,也就是X*Y=常数。

 

在国内上过初中的,都知道,这是反比例函数。AMM模型其实是双曲线的右枝:

 

➤价格滑点

 

曲线的斜率就是两个币的交换价格,而这个斜率显然不是固定的。

 

随着交易池中A的增加,A/B的价格会下降,并且下降速度减慢。

随着交易池中B的增加,A/B的价格会上升,并且上升速度减慢。

 

这么说可能有点复杂,直接用数来计算一下会更明了。

 

例如,目前在A和B交易池中,有10000个A和20000个B,K等于200000000。

 

假如现在小蜜蜂想要支付A,购买2000个B。那么他需要支付多少个A呢?很简单,A购买2000个B,交易池中就少了2000个,为了维持这个公式成立,小蜜蜂需要支付x个A,满足:

 

(x+10000)(20000-2000)=200000000

x=200000000/(20000-2000)-10000=1111.11

 

小蜜蜂用1111.11个A,购买了2000个B,相当于每个B对A的价格是:

1111.11/2000=0.555555

 

可是,按照当时池子中的比例,10000个A和20000个B,B对A的价格应该是

10000/20000=0.5

 

此时,价格发生了偏离,偏离的程度是:

(0.555555-0.5)/0.5=11.111%

 

这个偏离的程度,就是滑点。

 

➤无常损失

 

另一方面,做市商(流动池中资金的提供者)实际上承担着交易者的对手的角色,只要资金在流动池中,就面临着无常损失的风险。

 

➤高手续费

因为无常损失的存在,所以在AMM模型中的交易者,要承担比传统交易所中更高的手续费率。

 

传统交易所中,手续费率一般是0.1-0.2%。并且:

 

第一,使用点卡或平台币支付手续费,还可以获得折扣或手续费减免;

第二,邀请注册模式,有时候也可以获得一定的手续费减免;

第三,交易额和资金量积累达到一定规模,可以成为更高级别的用户,可以得到不同程度的手续费减免。

 

但是,在Uniswap等AMM的模型中,为了弥补做市商的无常损失,可能会有0.3%的手续费率。并且没有优惠和折扣。

 

➤无K线

 

因为AMM模型本质上利用公式去计算交易价格,而不是多空双方在博弈。所以K线的意义不太大。所以Uniswap中也没有K线,让用户去参考交易情况。

 

当然,有很多主流币种在传统交易所中有交易对,所以将其作为参考。

但是,有些小币种,仅仅在DEX中做市,就没有K线可以参考了。

 

当然,Uniswap中会有价格趋势线,但这相比K线,可参考性相对有限。

❖DyDx❖

 

DyDx是一个在Layer2上的平台,它的主要定位是衍生品交易平台。

 

➤上币非自由

 

DyDx是订单簿式交易平台。没有使用AMM模型,平台上币币交易或杠杆合约,是多空双方进行博弈,这和传统交易平台非常相似。因此,具有较好的用户体验。

 

但是,DyDx在上币这件事上,同样也是更像传统交易所,需要通过一定程度的中心化方式来进行上币。

 

当然,上币有可能是通过DAO,但它仍然是不可能像Uniswap那样自由上币的。

 

➤孤独的Layer2

 

DyDx使用的Layer2是StarkWare。据小蜜蜂了解,StarkWare上只有dydx这个应用,至少相对于Optimism和Arbitrum,StarkWare是孤独的。

 

这意味着,用户跨链到StarkWare上以后,几乎只能参与DyDx,取回以后要再次跨链到Layer1上,才能参与其他生态。

❖DeGate❖

➤订单簿DEX

 

由于AMM模型存在价格滑点、无常损失、高手续费、无K线,所以DeGate在交易产品上,放弃AMM模型,转而使用订单簿模式的DEX,因此具有DyDx的用户体验。包括没有价格滑点、交易速度更快、可以展示K线等。


➤更自由的上币


据DeGate官方说法,未来的DeGate在币币交易产品上,将支持自由上币,而非中心化上币。


➤衍生品


DeGate在币币交易以外,也会开发永续合约等衍生产品。


➤更丰富的Layer2生态

DeGate参与的Layer2是Arbitrum,这是使用rollup技术的Layer2,比polygon具有更高的技术安全性。


Arbitrum这个Layer2上,还有Uniswap、sushi等应用。


这意味着,用户把资产从以太坊Layer1跨链到Arbitrum上以后,有很多选择,可以参与Uniswap、Sushi等,也可以选择DeGate。把代币从DeGate中取出以后,可以留在Arbitrum上参与更多的生态。


这是DeGate优于DyDx之处。


➤Layer3


Layer3是在Layer2的基础上的第三层网络。


其实,DeGate的Layer3和DyDx的Layer2差不多,是一个只承载DeGate的网络。因此,可以承载大规模的交易量。并且,由于Layer3独立运营,因此应该是没有矿工费或者矿工费低到可以忽略的。



❖写在最后❖


DeGate的Layer3与DyDx的Layer2具有的最大差别是,DyDx的Layer2是接在Layer1上的,用户只能在DyDx和以太坊Layer1间进行选择。并且,用户要承担较高跨链费。


然而DeGate不同,DeGate的Layer3是连接在Arbitrum这个Layer2上的。用户可以的选择是,参与DeGate或者Arbitrum上的其他应用,或者回到以太坊Layer1上。从Layer1到Layer2要支付跨链费,但是从Layer2到Layer3上的跨链费很低(可以忽略不计)。




当然,并不是说DeGate超越了Uniswap或DyDx。但是DeGate的存在是大有必要的。要知道在Arbitrum上,只有像Uniswap和sushiswap这样的现货交易平台,没有衍生品交易平台。


而DeGate就承担了这个职能。DeGate在Arbitrum上实现了DyDx的职能,同时支持自由上币。所以DeGate会成为Uniswap、Sushiswap的有利补充,让Arbitrum生态变得更丰富。


DeGate的特色和优势是同时具有DyDx的产品优势,另一方面,DeGate同时受益于、也助力着Arbitrum生态。

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