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BoringDAO即将上线(3,3)池,会带来什么财富密码?

从去年以太坊DeFi崛起之后,以太坊的交易手续费不断上涨,提高了普通用户参与DeFi的成本,BSC、HECO、Polygon、Fantom等公链趁机迅速崛起,各大公链生态竞争增加了区块链DeFi的繁荣。这些公链繁荣也导致了新问题的产生:流动性割裂,即不同公链互不相通,用户资金无法自由转移——跨链桥的出现则很好地解决了这个问题。

 

其中,BoringDAO是支持多个公链的资产跨链桥,它采用自主研发的隧道协议,通过去中心化和多签的方式让比特币等币种自由转移到以太坊和其他DeFi链上,从而扩展了比特币的流动性和金融属性。

 BoringDAO即将上线(3,3)池,会带来什么财富密码?插图

 

 

从上线至今,BoringDAO已经拥有了丰富的生态应用,已集成多个DeFi头部应用。不仅如此,BoringDAO还可实现USDT在以太坊、BSC、Polygon、Avalanche、Fantom、XDAI、OKExChain、HECO、Harmony链上进行自由跨链,极大地方便了投资者的资金转移操作。同时,BoringDAO也设置了激励措施,参与者可以铸币和质押的方式获得相应的代币奖励。

 

BoringDAO即将上线(3,3)池,会带来什么财富密码?插图1 

 

近期,BoringDAO计划上线(Boring, Boring)矿池,其中包含(3,3)Stake池和LP债券打折购买的功能,引起了市场的关注。

 

什么是(3,3)池

3,3)池主要是为了解决囚徒困境中的利益最大化问题,由稳定币项目OlympusDAO率先使用。Olympus DAO的社区“Ohmies”是2021年加密货币最热情的社区之一,现在有8200多名OHM持有者和11,000名Olympus Discord成员。在无形的层面上,“Ohmie 文化”开始在更广泛的加密货币中扩散, (3,3)也成为了最受欢迎的推特后缀之一,类似的社区还有.eth以及.sol等。

 

囚徒困境是一个典型的博弈论问题,OlympusDAO将其用在解决算法稳定币价格稳定的博弈中,收到了良好的效果。(3,3)则代表整个问题中最大化满足参与者利益的最优解决方案。

 

在实际项目投资过程中,项目方、机构投资者、散户等参与者的心理博弈也可以看成是囚徒困境的一种,如何使得参与方最终利益最大化,也是实现(3,3)的关键因素。(3,3)的提出则是使得总体利益最大化,进而能够促进项目生态向上发展。正因为如此,BoringDAO积极引入(3,3)的方式来促进生态发展。

 

BoringDAO的(3,3)池玩法规则主要如下:

 

单个Stake池(3,3)

 

投资者存入Boring代币获取Boring奖励,Stake池同时部署在ETH和BSC上。每天ETH链上的Boring的产量为400,000个,BSC链上的奖励为100,000个,并按照5天复投来进行APY计算。同时,池子设置了锁定时间,提现需要锁定120小时(即5天时间)。

 

Bond折扣债券(1,1)

 

Bond的总激励为100,000,000个Boring,投资者可以使用Boring-ETH的Uniswap LP或Boring-BNB的Cake LP购买Boring债券,折扣债券根据兑换时间不同分为7天/14天/28天兑换,对应的ROI分别是5%/10%/20%。

 

例如,我们可以使用价值500U的Boring和500U的ETH在Uniswap组成LP代币,此时LP代币的价值为1000U,然后使用LP代币来购买价值1050U的Boring代币,并在7天之后进行兑换这部分Boring代币——这样我们即可获得价值1050U的Boring代币,从而实现盈利。

 

解读BoringDAO(3,3)池

 

BoringDAO的生态之中,参与者主要分为项目方,散户投资者和机构投资者等,他们的操作都会对价格和生态发展产生正面或负面的影响,在这个参与过程中主要有三种操作方式:

 

1、Stake(质押Boring代币),获得质押奖励:参与者质押Boring可以使得市场上流通量减小,同时增加Boring代币的需求,价格也因此有上升的动力,从而对各方参与者有利。

 

2、Bond(折扣债券):通过卖出提供的流动性LP购买Boring债券,投资者可以获得未来一段时间内的折价Boring代币。当大量用户需要购买债券时,则会将包含有Boring代币流动性的LP卖掉,这样BoringDAO协议本身将会拥有较大部分的自有流动性LP,使得协议本身获得流动性收益,进而实现协议的盈利,这样可以促进协议的发展和对Boring价格的提升。同时投资者购买折价债券也可以从中获利,虽然Bond相对Stake带来的正面的效果小一些,但是仍然对价格的影响是有一定的积极作用。

 

3、Sell(卖出):参与者直接卖出Boring代币,这种情况下Boring的价格面临较大卖出承压,产生负面效果。

 

我们如果按照具体影响值来对不同投资者(假设A和B)行为分析,其中分别按照Stake(产生效益+2)、Bond(产生效益+1)、Sell(产生效益-2)来进行计算,可以得到可能的结果如下:

 

BoringDAO即将上线(3,3)池,会带来什么财富密码?插图2 

 

从上述分析可以看到,最优解为A和B都进行Stake,即(3,3)的结果。这时代币的价格获得支撑,并持续具有上涨动力;而如果双方都选择卖出,其结果自然是最差解,此时代币价格面临承压增大,经受一定考验。

 

3,3)池和Bond如何影响Boring价格

 

Stake池的资金通过质押代币进行价值发现,同时形成正向循环,促使Boring价格上涨,质押带来的正面效果也是立杆见效的。

 

BoringDAO即将上线(3,3)池,会带来什么财富密码?插图3 

 

对于Bond池而言,投资者获得折价债券,协议本身获得大量LP流动性,增加了协议本身的盈利能力,从而内发促使价格上涨。

 

BoringDAO即将上线(3,3)池,会带来什么财富密码?插图4 

 

BoringDAO通过巧妙结合Stake和Bond的方式,让参与者从中博弈,力求实现价格上涨和参与方从中受益。同时,这两种方式都存在一定的锁定时间,因此不会面临短时间的大量抛压;而Bond会引导投资者组LP进行挖矿。所以(3,3)池最理想化的效果是,市场上Boring既进行了大量质押,一定程度上价格会上行,同时流动性也更好,用户交易的滑点更低体验更好——多方共赢。

 

总结

 

投资者通过质押Boring代币和利用LP购买折价债券的方式来捕获BoringDAO的内在价值,一方面能够提升协议质押总量,另一方面通过LP可以实现提升币价流动性,使得BoringDAO协议通过流动性获取收益,实现Boring的价值发现。这两种方式都能很好提升Boring的价值,促进生态实现正向循环,最终使得参与者共同合作,实现获利的最大化,对BoringDAO而言是大有裨益的。

 

 

 

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