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互联网的黄昏、区块链的黎明与元宇宙的幻梦

互联网的黄昏、区块链的黎明与元宇宙的幻梦插图

1117日到19日,阿里巴巴在美股市场上因为季度财报不佳(净利润54.9亿元,同比下降81%),导致连续3天大跌,总计跌幅高达17%,蒸发市值达到了761亿美元,几乎相当于小米集团的全部市值。这一跌,让阿里与腾讯相比,几乎跌出了同档次的平台。当下阿里总市值以港元计为2.5万亿,而腾讯则为3.9万亿,超出了阿里1.4万亿港元——两家公司总市值的差距从没有如此巨大,而且很长一段时间阿里是领先腾讯的,现在地位倒转了。但也不要以为腾讯情况很好,只不过是阿里今年股票跌了40%,而腾讯仅跌了12%所造成的,但腾讯同样在跌,本质上不过是五十步与一百步的区别而已。

 

其实情况也不至于阿里和腾讯,去看看其它互联网巨头,几乎大家都差不多,京东之类的情况很好吗?就算是抖音,同样在类似的困扰中。主流的媒体分析大都简单地归结于国内政策的影响,但其实恐怕并不是如此简单。按蓝调自己的看法,以消费为主轴的互联网大概率已经走到了黄昏,所有巨头平台都面临一定的转型压力,无法转型的话再大的巨头其客户流失和盈利下降也是必然的。例如阿里的淘宝网,其客户流失的速度近期是惊人的。

 

毋庸讳言,从当下的角度回顾国内互联网的发展,总体发展的路径是走歪了一部分的,最大的弊端就是做流量而不是做增量,而流量不可持续。国内的互联网平台基本都是在消费上不断内卷,而缺乏生产性的研发和开拓。前些年互联网初起的时候,做流量就可以繁荣平台,一方面确实互联网消费有其优势,那就是加快了消费的速度。另一方面初起的时候内卷还没有那么红海,商家刷流量、拼推广还比较有用。所以当时的互联网确实做到了减少流通环节里中间费用,让消费者和生产者之间信息通道更为流畅,一定程度上减少无效生产,提升了整个社会的真实消费。现在呢?茫茫红海无涯,只有凭着资本雄厚才能刷流量达成知名度,假数据横行,而消费者也趋于冷静。蓝调现实中所见,现在商家跑到天猫和京东开店,就是打个名头,向社会宣示自己的存在,有多少商家真的指望这些平台能为自己创造利润的?不衰退才怪呢。


互联网的黄昏、区块链的黎明与元宇宙的幻梦插图1

 

更何况在政策压力下,互联网平台们被迫放开屏蔽链接,商家们去占领“分区阵地”的欲望就更加低落。而这些互联网平台从屠龙少年变成恶龙,想通过平台流量成为地主老财“收租”或“征税”盈利的可行性也逐步破灭,行业当然逐渐步入黄昏。例如一个天猫店,现在的价格已经从几十万跌到万把几千块了,这就是趋势。虚假的繁荣如同繁花盛开,终究要流水落花春去也。

 

所以接下来的互联网平台,将是内卷惨烈竞争的时代,能活下来的肯定不多,也被迫从纯流量的商业平台必须走向具有自身独特技术和模式的创新生产性平台,因为创新才能带来增量,光是像野狗式地去刨拉每一个商业领域例如去抢小菜贩们的饭碗做什么“社区团购”,哪有什么长远的前景呢?阿里腾讯之所以利润狂降,除了黄昏时代带来的逐步萧条外,也是两家巨头大幅增加了研发费用的结果,被时代逼迫的嘛,不建立创新生产性模式,没有未来了。这个趋势,就是从消费互联网走向产业互联网

 

相比互联网,区块链无疑还处于大规模应用前的黎明阶段。但从互联网的经验可知,纯粹走流量的平台前景不会妙,而且国家也从互联网的教训中得到了某些启发和定论。从这个角度,我们可以理解为什么中国强调产业区块链,而美国强调金融区块链,唯独不可行的,是流量区块链。产业区块链正是目前国内推动互联网进一步发展的同样发现,即建构具备创新生产性的网络平台。金融区块链也是发挥美国自身优势,实现生产性服务领域的新增长点。


互联网的黄昏、区块链的黎明与元宇宙的幻梦插图2

 

区块链与互联网不同的地方在于,产业区块链多数情况下本身是作为“技术后台”出现的,而不是像互联网技术那样直接反应在前台应用上。也就是说,商业和运营模式本身就固有存在,而区块链则是从后台角度加强了前方的商业和运营模式而已。蓝调觉得最重要的方向是,区块链链接了互联网平台与大数据两个领域,大大增强了数据挖掘和数据处置的能力,从而使得平台的“数据经济化、数据价值化”趋势得以发展。

 

而金融区块链,重要的则是从“可信任去中介”角度强化了传统金融格局的弱点,所谓去中心化,蓝调觉得更多的其实反映在这种技术角度,至于运营管理,谁信谁傻,金融平台还能真没有主?

 

从上述角度投资区块链项目,判定项目的标准就可以概括为数据价值化能力、效率和中间费用能力以及安全防护能力3大项。平台如何实现数据盈利且能力高低?运行效率是否够高且费用低廉?技术安全上能否保证平台资金流动的安全?符合上述3项的才是选择的基础。


互联网的黄昏、区块链的黎明与元宇宙的幻梦插图3

 

最后从同样的角度来谈一下元宇宙。如果将互联网的特质定位为“虹吸平台”,区块链的特质定位为“底层链合”,那么就可以将元宇宙特质定位为“整合呈现”。拿建筑一栋房子来打比方,那互联网就是硬化的地面和基础,区块链则是建筑的安全结构网格梁柱,而元宇宙则是三维立体的建筑本身

 

由于元宇宙所需科技目前极不成熟,所以当下的元宇宙热潮仅能视之为一场金融游戏,有炒作投机价值而无真实投资价值。投资上需要观察的,是那些长期发展的真实建构。例如元宇宙的最根本技术之一是VR(虚拟现实),真正的玩家是哪些呢?例如20143月,Facebook20亿美金收购Oculus VR。到了2021年,Meta(前脸书)从事VR相关领域员工接近1万人,占比达到Meta
总员工的17%2017年仅5%),研究范围囊括硬件、系统和软件开发。国内起步较晚,20218月,字节跳动斥资90亿收购国内最大VR设备商Pico,致力于硬件、系统、软件一体化解决方案研发,力图扼住下一代通用技术设备入口。类似Meta和字节这样的巨头,才是在真正玩元宇宙。

 

原因其实很简单,VR科技的发展是需要巨资投入而且很可能较长时间达不到真实可应用程度的,开发者短期盈利可能性近乎不存在,没有巨头长期投入哪有可能性呢?就靠现在的一帮链游吗?所以真正的元宇宙会如何发展呢?就像当年的计算机主机行业,VR行业就是元宇宙的主机行业,随着VR技术发展成熟,才有可能建构真正的元宇宙应用市场。显然,未来的格局就是,巨头们掌握主机制造和相关科技,而大量的项目会在主机基础上成为内容生产商(就像当年的软件商),例如真正的元宇宙链游。到那个时候,元宇宙的幻梦才会成为现实。

 

从互联网到区块链,再到元宇宙,大概就是人类虚拟世界的发展历程,这大概也是未来至少30年的投资投机主线。可以预见,大量的富豪和投资成功者会出于这条主线。但在参与这些投资前,先把握好整体发展的趋势和脉络吧。

 

以上就是蓝调从互联网、到区块链,再到元宇宙,对这3个层次的产业发展趋势的一些分析。一家之言,仅供参考。

     站在未来看现在,蓝调与你一起感受时代之风! 

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